一、异动点评

1、又买了50亿！

这两天大盘有点亢奋，前有券商吹4000点，后有两市成交破万亿，券商突突突，今天早盘券商表现依然很强，这波有点让人想起去年7月份。

一时间大家又在讨论是不是牛市来了，一个最简单粗暴的逻辑，最近币圈被打爆，有人猜测资金会从币圈流入A股。

类比的是1995年518行情，当时国债期货被暂停，接着A股被点燃，指数3天涨了50%，但我直觉认为这东西不靠谱，即便这逻辑成立，当时指数在冲完第一波以后，很快也回落到起涨点附近。

说点靠谱的，最新的一个变量是人民币升值，现在离岸人民币兑美元已经升破6.4关口，一个大背景是美元在持续贬值，决策层目前对人民币升值的容忍度似乎有所上升，从两方面考虑，人民币升值，企业进口成本下降，有利于抵御输入性通胀，另外，现在外需还很强，升值对出口的影响也有限。

机构预测这波人民币可能冲到6.2，人民币升值，人民币资产自然受益，往往也伴随着外资流入，昨天北上资金单日净买入达创纪录的217.23亿元，今天半天净流入超50亿。

至于这点能不能推动牛市，我还是持谨慎态度，短线看反弹，美联储现在就打打嘴炮，说要讨论缩减购债，美股也不理它，国内通胀可能见顶，同时又是维稳窗口期，这些都是阶段性利好。

值得一提的是，昨天除了北向，以中央汇金持有为主的ETF也出现了较大额度的净申购，这点可能也是护盘的一个痕迹。

最终变盘的开关依然掌握在美联储手里，也是下半年的主要风险，年底前还有4次会议，分别是6月16日、7月28日、9月22日、11月3日，可能关键变化会出在11月那次会议上。

结构性来说，现在公募就是抱着白酒不放，北向有一部分和公募重叠，神秘资金搞大金融，游资反复横跳。

二、大盘分析

两市早盘冲高回落，盘面上，金融股维持活跃，碳中和、造纸、水产养殖、软件等板块走强，北向半天又买了50亿，午后继续关注两市运行状态。

指数短期冲得有点快，要观察券商股的持续性，今天已经比昨天弱了一点。

三、热点预判

1、昨天*ST鹏起、*ST富控、*ST信威、*ST欧浦宣布终止上市，到一季度末，这四家公司还有23.88万户股东。

反正这些公司问题都很大，有一部分甚至同时触及净利润、净资产、审计意见类型3种终止上市情形。

如果这都中招了，还是要好好反思的，没什么可说的，远离垃圾股。