梳理地产板块可选标的
_Kai
2022-09-20 23:02:12
最近一直在思考如今的地产行业的这些现象，发现很多人都觉得行业已经崩了但我认为是在变好的路上，危急拐点已过，也是需要播种的时候。最近和房企交流的时候本人听到很多房企今年每周都会和央行住建部以及地方政府做汇报的消息也证明了很多消息是向上传导的。但是我个人认为不救规模大的出险房企需求恢复会非常缓慢，拖的越久越难搞未来预期利润提升的就是还能拿地的企业因为他们会非常慎重的在杭州 上海 深圳 成都 西安这些去化有保障的一线城市。弹性最大的还是白名单企业，其中旭辉有物业是赔率胜率非常好的标的。出险企业融服的赔率是非常好的主要是母公司在今年还能在上海 北京 杭州 深圳推盘。真正的受益者是地产制造业化最安全的irr最高的民企滨江和地产未来龙头今年拿地不错去年踩对周期的央企巨无霸保利。其他安全的但都有小缺陷的建发和华发这种靠母公司的地域性国企。双轮驱动的华润龙湖可以长期持有华润万象，龙湖我觉得1000亿是合适的因为去年为了避开热点导致今年商业沉淀300亿所以拿地并不积极。小市值的栖霞建设这种不在21 18年拿地但今年拿了4块摇号地的公司也是可以关注，还有就是资金优势和拿地都不错的雅戈尔这样的公司。还有就是我认为未来代建会更受到市场和行业重视，今年是在金融端和政府端受益的一年，但销售端受到影响，但未来行业及龙头还是有很大发展空间的。其中龙头就是绿城，但地产板块还是觉得绿城在去年踩错周期了，但其实对如今市场下还是影响不大的但时候可以思考下未来报表。个人一些浅见供大家参考，也希望有同道中人多多指教🙏🙏🙏 S滨江集团(sz002244)S S保利发展(sh600048)S S万科A(sz000002)S
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