(来自韭研公社www.jiuyangongshe.com)
1、驱动:为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》,从9月26日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。能效管理清单显示,37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。
2、供应减少,价格上升:云南省黄磷年产能60.10万吨,占比全国总产能41.52%。截至9月28日,云南黄磷日产量805吨,较9月中旬减少约580吨,降幅41.87%。百川数据显示,黄磷最新报价已达3.65万元/吨,较之8月报价涨幅已超37%。
3、持续涨价预期:业内人士表示,由于枯水期将至,贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策,会让黄磷产量进一步下滑,目前黄磷企业几无库存,企业和贸易商囤货惜售,等待国庆节后产品价格上涨。
4、相关公司:
兴发集团(365亿):地处湖北,22年上半年磷矿石产量119.78万吨,黄磷产量6.45万吨。后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目将于四季度建成投产。
新洋丰(167亿):地处湖北,公司拥有90万吨/年磷矿石产能。
湖北宜化(141亿):地处湖北,现有30万吨/年的磷矿生产规模。江家墩矿业东部矿段150万吨/年采矿许可正在办理中。
(部分资料来自中证报、财联社、公告互动等)