今天下午开盘后,光伏板块大反攻,给本来看空的赛道股大了一针。光伏板块除了盘前三季报业绩驱动外,盘中还有个利好事件:今年年中的时候美国表示将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予
24
个月关税豁免,但是因为一些中美事件,产业预期一直在反复,今天盘中美国政府公布了
"
最终规定
"
,相当于该关税豁免正式确认,有利于东南亚光伏对美出口的恢复,提升产业链需求预期。
从事件对产业链影响来看,本次事件直接提升组件的出海预期,所以组件环节优先受益,因此今天盘中隆基、天合、晶澳等组件厂引领上涨。
光伏四季度看传统旺季需求回升,明年看产业链各环节供需,从目前预期来看,明年全年装机需求大概
350GW
,对应组件需求约
430GW
,而各环节目前的供给大概是:内层石英砂
423GW
、
EVA
粒子
433GW
、硅料
590GW
、硅片
700GW
、电池
693GW
、组件
695GW
、玻璃
688GW
,所以石英、
EVA
、以及部分新型电池片将成为相对紧缺的环节。
另外,新技术方面近期也有一定的进展:今天盘前,晶科能源对外披露公司
182
尺寸
N
型
TOPCon
电池全面积转换效率达到
26.1%
,再次创大尺寸
N
型
TOPCon
电池转换效率纪录。爱康科技异质结电池在降低银耗上取得重大进步。公司采用无银主栅
+
银包铜细栅工艺,银含量仅
40%
,降低超一半的银耗,同时转换效率在
24.8%
以上,提升了
HJT
电池产业化的预期。
重点关注:石英砂,
EVA
,部分新型电池片
S晶科能源(sh688223)S S天合光能(sh688599)S S爱旭股份(sh600732)S S石英股份(sh603688)S S联泓新科(sz003022)S
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。