崧盛转债上市分析

公司简介：深圳市崧盛电子股份有限公司，成立于2011年，是一家集中、大功率LED驱动电源的研发、生产、销售与服务为一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于国内外植物照明、户外照明、工业照明、景观亮化、智慧照明等领域。公司于2021年6月首次公开发行股票并在创业板上市。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模2.94亿，极小；到期赎回价114元，较高；转股价值82.24；下修条款15/30，90%，比较宽松。

上市价格预估：正股主营业务为照明设备，考虑到规模较小，给予50%溢价率，预计上市价格为123元。

利元转债申购分析

公司简介：广东利元亨智能装备股份有限公司成立于2014年11月19日，于2021年7月1日在上海证券交易所科创板挂牌上市。是全球第一梯队的锂电装备头部企业，数智化工厂领域的先进企业之一，主要从事智能装备的研发、生产及销售，为新能源（锂电、光伏、氢能）行业的头部企业提供数智整厂解决方案。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模9.5亿，适中；到期赎回价110元，较低；转股价值95；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电设备，预计中签率2%。参考同行给予32%溢价率，预计上市价格为125元。

冠宇转债申购分析

公司简介：珠海冠宇集团成立于2007年，总部位于珠海，拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立工厂。珠海冠宇是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一，长期服务于全球知名笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴、电动工具、无人机等领域客户。在动力电池领域，珠海冠宇经过多年积累已成为多家汽车厂商的合格供应商。目前已进入高端电动摩托车、汽车启动电池、储能等领域，将逐渐步入乘用车BEV和高压储能等领域。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模30.89亿，巨大；到期赎回价112元，一般；转股价值101.56；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电池生产，预计中签率2%。参考同行给予28%溢价率，预计上市价格为130元。

奕瑞转债申购分析

公司简介：上海奕瑞光电子科技股份有限公司生产的数字化X线探测器覆盖包括医疗、齿科、放疗、兽用和工业等诸多应用领域，产品研发能力和生产制造实力均处于行业龙头地位。通过技术吸收和自主创新，奕瑞已成为全球为数不多同时掌握非晶硅、氧化物 、柔性基底、CMOS技术路线的探测器公司，并可提供硬件、软件及完整的影像链综合解决方案，满足客户多样化的需求。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模14.35亿，较大；到期赎回价110元，一般；转股价值100.75；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为数字化探测器，预计中签率3%。参考同行给予29%溢价率，预计上市价格为130元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！