再22转债上市分析

公司简介：公司致力于微纤维及其制品的研究、生产和销售，公司的产业方向服务于“空气污染控制+高效节能”，立足于微玻纤，不断探索合成纤维、天然纤维、矿物纤维、碳纤维、纤维复合等领域，力争在超细纤维领域有大作为。公司专注于空气污染控制，探索专研“过滤”、“分离”、“吸附”、“分解”等技术领域，力争使产品覆盖空气污染的事前、事中、事后的全过程控制。拳头产品之一高性能微纤维空气过滤材料具有过滤效率高、纳污能力强、寿命长、耐酸碱高温等特点。该产品曾获得国家创新基金立项，具有理性成分、工艺处理、应用领域等的独特性和专属性。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模5.1亿，较小；到期赎回价110元，一般；转股价值90.56；下修条款10/20，85%，比较宽松。

上市价格预估：正股主营业务为玻璃纤维，给予37%溢价率，预计上市价格为124元。

天赐转债上市分析

公司简介：广州天赐高新材料股份有限公司成立于2000年6月，主营业务为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块。天赐材料自成立以来一直持续发展锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块。天赐材料作为国际一流品牌的供应商，是具有较大的影响力及行业带头示范作用的国际―流精细化工企业，电解液龙头企业。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模34.1亿，巨大；到期赎回价109元，一般；转股价值92.81；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电池材料，给予30%溢价率，预计上市价格为121元。

强联转债上市分析

公司简介：洛阳新强联回转支承股份有限公司成立于2005年，坐落于九朝古都河南省洛阳洛新产业集聚区，是一家国家级重点高新技术企业，2020年7月公司在深圳证券交易所创业板上市。新强联以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研发、制造、销售为主，是服务于风力发电、海工装备、港口机械、船用机械、盾构机设备等行业的创新型龙头企业。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模12.1亿，较大；到期赎回价112元，一般；转股价值92.93；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为轴承锻件，给予34%溢价率，预计上市价格为125元。

回天转债申购分析

公司简介：回天新材是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产的高新技术企业集团，股票代码300041，在沪、粤、苏、鄂四地分别建有产业基地和研发中心。是当前中国5G通讯、消费电子、新能源汽车、轨道交通、光伏、包装、建筑等行业胶粘剂和新材料重要供应商之一。回天新材创立于1977年，前身是国内最早从事胶粘剂研发的科研单位，也是全国较早一批科研院所按市场化运作转制的民营高科技企业。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模8.5亿，适中；到期赎回价115元，较高；转股价值78.13；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务胶粘剂材料，预计中签率4%，预计上市价格为116元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！