【大佬持仓跟踪】信创+国产软件+网络安全+教育，主营产品市占率第一，适配麒麟、欧拉等国产操作系统，这家企业与中国移动深度合作每年或带来超5亿新增合同，是华为核心战略伙伴电报解读2022.10.27 11:40 星期四高兵自2020年4月任华商智能生活灵活配置混合A基金经理。据该基金2022年三季报显示，该基金目前规模33.45亿元，其第六大持仓股为东方通，占流通股股本比例2.62%。持仓公司解析东方通已完成应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，与服务器、操作系统、数据库等领域头部企业打造了一批信创示范项目。公司是华为的核心战略合作伙伴，双方在政务大数据，智慧城市，全国地市政府云平台上深度合作。教育行业方面，公司已在北京某重点高校，基于教育中台解决方案打通了从教学、教工到师生以及后勤大数据，实现了教育大脑、师生一张表、高校防疫等产品与解决方案的打造，相关产品方案与技术支持得到客户的高度认可。1、公司是国内中间件的开拓者和领导者，中间件产品持续升级，新兴领域拓展成果显著公司深耕基础软件领域28年，多年来保持中间件国内市占率第一。公司中间件业务在聚焦政府、金融、电信、交通等重点行业，在传统客户持续保持市场份额优势的同时，积极拓展军工、能源、央企等新兴行业领域市场。
从市场端来看，2022年上半年公司中间件业务军工领域市场拓展成果显著，营收同比增速超过150%。从产品端看，2022年上半年公司各款产品发布多个批次的新版本，不仅增强产品功能特性满足客户需求，还进一步巩固提升产品安全性，完善优化云化能力。公司中间件产品可支持鲲鹏、飞腾、龙芯等国产主流芯片和统信、麒麟、欧拉等国产操作系统。2、中间件市场规模稳健增长，国产市场空间广阔中间件是应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
我国中间件市场稳健增长，未来有望达到百亿规模。近年来，用户对基于云的分布式应用服务、消息队列等中间件工具需求不断增长，带动中间件市场的快速发展。据计世资讯统计数据，2018年我国中间件市场规模约为65亿元，同增9.6%，同时据其预测2022年将突破百亿规模，达到113亿元，2019~2022年复合增速可达约15%。公司作为国产中间件龙头，有望深度受益。
3、网信安全业务进入快速增长期，市场份额进一步扩大公司网信安全业务立足电信运营商市场，多领域业务协同发展。受益于产业发展、政策及法规的监管要求，公司安全业务核心产品IDC网络及信息安全产品进入快速增长期。
数据安全项目方面，公司上半年已承建12个移动网络部省份、5个移动业支省份、扩展了电信、黑龙江国网、河北国网、北邮等行业案例，成功中标中国移动2022年IDC/ISP信息安全管理系统二阶段工程。4、中国移动深度合作，业务增长确定性大幅增强2021年8月11日，公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》，进行业务、产品、技术、渠道等全方位深度合作。根据公告，合作规模上，中国移动在2022-2024年战略合作期间为公司带来新增合同（含订单）总金额累计不低于20亿元人民币。考虑2020年公司实现营业总收入6.40亿元，归母净利润2.44亿元，则此次合作将在未来3年平均每年带来超5亿元新增合同，公司收入将有望实现大幅增长；假设中间件业务净利率约为30%，则平均每年利润提升超1.5亿元。2）在技术创新、产品推广、渠道拓展等方面，公司有望融于中国移动庞大的生态体系，深度受益于行业信创推进进程。券商观点东北证券黄净分析指出，公司的中间件在健全国产计算机技术供应链和产业链中发挥着重要作用，预计2022年-2024年公司实现收入10.80/13.94/17.47亿元，分别同比增长25.09%/29.07%/25.37%。以上信息是财联社由公司研报、公告、机构调研等公开信息综合整理，仅供投资者参考，不作为投资建议。近期大佬持仓跟踪系列：10月25日《网络安全+信创+国产软件，多个产品市占率第一，参股国产操作系统企业统信软件，产品线完成与飞腾、鲲鹏等CPU的适配，细分领域项目同比增10倍，前瞻布局工业互联网、车联网安全领域，与华为深度合作》10月20日《信创+国产软件+华为！信创项目获得银行、券商等认可，主打自研产品月活用户数达3.34亿，这家公司正式发布面对党政机关的公文版产品，与华为鲲鹏、龙芯、飞腾等均完成适配》10月18日《军工+航天+新材料！拥有年超千吨航空航天高温料材生产能力，归母净利5年增16倍，这家公司细分产品在国产招标中竞标第一，控股子公司产品市占率国内第一》10月13日《数字货币+智慧政务+华为！成功上线数字人民币综合服务平台，共同承建中央机关采购信息项目，这家公司电子采购业务覆盖16个省市》10月11日《光伏硅片+设备+硅料！在手订单超470亿元，硅片产能4年翻10倍，细分设备国内市占率45%，券商给出近5成上涨空间，这家硅片行业第三大龙头获两只百亿规模基金增持》
