国内疫情反复，重视新冠线投资机会
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-13 02:18:54
国内疫情反复，重视新冠线投资机会
近期，国际局势动荡，全球各地指数出席大幅回调；与此同时国内疫情反复，多地出现奥密克戎感染病例。我们建议医药板块投资短期关注国内抗疫线投资机会，进可攻退可守的资产配置。1）新冠检测：PCR线受益，不排除居家检可能近期各地均出现较多新增，目前新冠确诊与排查PCR核酸检测依旧是金标准，短期骤增的待检人群给现有医疗机构端带来较大负荷。由于此次奥密克戎强传播弱毒性，一二线城市承载尚可，三四线城市以下PCR检测有一定压力。在此背景下，无锡市场监督管理局召开关于家庭自主核酸抗原检测产品开发座谈，强化极端情况下居家检推出的可能性。建议关注：居家自检相关：东方生物、万孚生物、九安医疗、迪安生物（迪安诊断）、达安基因；PCR检测：金域医学、迪安诊断；上游原料：诺唯赞2）新冠药物：诊疗一体化是放开前提，价廉物美的国产药必不可少今年以来随着辉瑞新冠药的研发成功与销售，国内逐步放开受各界较大的关注。我们认为诊疗一体化是放开前提，价廉物美的国产药必不可少。一方面是全球议价的需要，另一方面是国内自主可控的基石；建议关注：君实生物、真实生物（未上市，产业链拓新药业、奥翔药业）、先声药业、科兴制药等3）新冠产业链：CXO龙头依旧，原料药行业的崛起随着辉瑞新冠特效药的全球销售，国内作为小分子化药全球供应链的关键一环，为全球新冠特效药的供应承担重要作用。头部各CXO企业陆续公布产能与订单，我们预计辉瑞在华订单至少在40亿美金以上，参照墨西哥流感情形，大概率会有长尾成长性订单。大额订单在填充满头部CXO企业产能同时，开始外溢至具备CMP生产条件的原料药行业。建议关注：CXO龙头：药明康德、凯莱英、博腾股份等；上游供应链：普洛药业、天宇股份等；药物经销：中国医药；
近期，国际局势动荡，全球各地指数出席大幅回调；与此同时国内疫情反复，多地出现奥密克戎感染病例。我们建议医药板块投资短期关注国内抗疫线投资机会，进可攻退可守的资产配置。1）新冠检测：PCR线受益，不排除居家检可能近期各地均出现较多新增，目前新冠确诊与排查PCR核酸检测依旧是金标准，短期骤增的待检人群给现有医疗机构端带来较大负荷。由于此次奥密克戎强传播弱毒性，一二线城市承载尚可，三四线城市以下PCR检测有一定压力。在此背景下，无锡市场监督管理局召开关于家庭自主核酸抗原检测产品开发座谈，强化极端情况下居家检推出的可能性。建议关注：居家自检相关：东方生物、万孚生物、九安医疗、迪安生物（迪安诊断）、达安基因；PCR检测：金域医学、迪安诊断；上游原料：诺唯赞2）新冠药物：诊疗一体化是放开前提，价廉物美的国产药必不可少今年以来随着辉瑞新冠药的研发成功与销售，国内逐步放开受各界较大的关注。我们认为诊疗一体化是放开前提，价廉物美的国产药必不可少。一方面是全球议价的需要，另一方面是国内自主可控的基石；建议关注：君实生物、真实生物（未上市，产业链拓新药业、奥翔药业）、先声药业、科兴制药等3）新冠产业链：CXO龙头依旧，原料药行业的崛起随着辉瑞新冠特效药的全球销售，国内作为小分子化药全球供应链的关键一环，为全球新冠特效药的供应承担重要作用。头部各CXO企业陆续公布产能与订单，我们预计辉瑞在华订单至少在40亿美金以上，参照墨西哥流感情形，大概率会有长尾成长性订单。大额订单在填充满头部CXO企业产能同时，开始外溢至具备CMP生产条件的原料药行业。建议关注：CXO龙头：药明康德、凯莱英、博腾股份等；上游供应链：普洛药业、天宇股份等；药物经销：中国医药；
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东方生物
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万孚生物
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九安医疗
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真知无价，用钱说话
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