光伏：海优新材： 补涨EVA.

 有机硅：三孚股份、 晨光新材、 合盛硅业等涨停， 其中三孚股份是国内三氯氢硅龙头之一， 晨光新材是国内功能性硅院行业中产业链最为完整的企业之一， 合盛硅业国内工业硅产能第一。

锂电池：星源材质，公司6月17日公告， 计划投资一百亿加码建设年产 30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。根据预计， 2025年全球锤电池需求有望达1400GWh, 对应隔膜需求达222亿平方米， 而公司到2025年有望形成基膜产能超50亿平， 涂覆产能超40亿平。国海此前测算盈利   公司2021年出货量有望达12亿平， 若价格上涨0.1元    对应业绩将增厚超1亿元随着钢铁行业纳入全国碳排放交易体系，综合碳排放权价格后，将增强废钢对炉料的替代效应，进而减少炉料的需求。短期来看，淡季之下钢市偏弱运行，当前钢价调整或为限产政策落地创造条件。中长期看，“双碳＇行动目标将推动行业供给侧再变革，产能产量周期向下将抬升行业盈利中枢。。

【今日大新闻】中钢协开展碳中和专项标准征集工作，太平洋证券称将抬升行业盈利中枢

目前我国钢铁工业的二氧化碳排放量高达18亿吨，占我国碳排放总量的15%，是仅次于火电的第二大排放来源，也是落实碳达峰碳中和目标的重中之重。钢铁行业十四五期间面临提前达峰的压力，目前部分特大型央企陆续发布碳达峰、碳中和推进计划，2025年之前实现碳达峰，2030年左右降碳30％成为重要的时间节点。

太平洋证券表示，随着钢铁行业纳入全国碳排放交易体系，综合碳排放权价格后，将增强废钢对炉料的替代效应，进而减少炉料的需求。短期来看，淡季之下钢市偏弱运行，当前钢价调整或为限产政策落地创造条件。中长期看，“双碳＇行动目标将推动行业供给侧再变革，产能产量周期向下将抬升行业盈利中枢。

本钢板材当天发布中报业绩预告，预计上半年盈利约22亿元，同比增长约764%。仅半年报22亿的净利润，已经超越公司上市以来全年净利润最高的16.26亿(2006年）。

【潜伏什么】

国六排放标准多部门联合发文，国六又一新标准将千7月实施

据生态环境部、工信部、海关总署此前联合规定，7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。

被动元件：马来西亚封锁措施延长，且不规定解封日期

马来西亚是电子元器件的重要生产地点，在马来西亚设厂的电子元器件厂商包含华新科（电阻）、旺诠（电阻），以及日本村田（电感、MLCC)等。据悉部分厂商已经开始降低产能，华新科和国巨旗下的凯美均表示，马来西亚仅6成员工可进厂作业。

天然气：欧洲价格创13年新高，期货升至29个月高点，全球面临“天然气荒

重要公告

明微电子 预计上半年净利润2.7亿元3亿元同比增长832.38%-935.98%

东方生物 祯计上半年净利润29.8亿元35.3亿元同比增加468.76%-573.73％左右，报告期内新冠检测试剂销售继续取得重大突破，原有业务保持稳定增长

万达电影 预计上半年盈利6.2亿元－6.8亿元 上年同期亏损15.7亿元截至2021年6月27日，公司实现票房35.3亿元观影人次9125万，培长幅度均高于国内大盘水平

鲁西化工 预计上半年盈利25.5亿元－26.5亿元同比增长1027.88%-1072.11%，报告期内主要化工产品价格同比有较大幅度增长，实现业绩同比较大幅度上升

本钢板材 预计上半年盈利约22亿元同比增长约764%

关注：

中粮科技：可降解塑料，纤维素燃料乙醇，车用燃料乙醇。

安洁科技：为头部AR公司供货

超华科技：铜范产能将从2万吨扩到16万吨， 公司预计高景气度将持续3-5年