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【牛股逻辑大赛】智动力——Pet铜箔新星,绑定宁德,十倍牛股启航!
刘奶奶找牛奶奶买牛奶
2022-11-17 18:49:48

2022年11月16日晚公告:

智动力基于其规划的产能向三孚新科预计首期采购一批“一步式”全湿法复合铜箔化学镀铜设备,预计合计金额为不超过人民币 32,000 万元(含税)


意味着智动力开始迈入Pet铜箔领域

目前pet铜箔是全市场最火的赛道,没有之一

宝明科技,仅仅是PPT产能,设备还没进场,就成为了今年全市场累计涨幅最大的“股王”,底部起累计涨了5倍,年内涨幅3倍

这个赛道之所以这么火爆,因为pet铜箔的复合增速冠绝全场


参考机构给的数据:

 

三年复合增速150-200%

稍微懂基本面的都知道这个增速有多夸张

到2030年,复合铜箔的市场空间达到2300多亿,而目前相关的公司市值都不过百亿,里面一定会批量出现十倍牛股


目前pet铜箔的制造工艺,主要有两种方式:

1、在薄膜材料中电镀铜,水平电镀法

2、在薄膜材料上沉积铜,化学沉积法

分别又称为二步法和一步法


目前从进度上,二步法走在前面

东威科技就是二步法的代表,供设备给宝明科技和元琛科技,做出来铜箔后再终端供货给比亚迪

三孚新科是一步法的代表,供设备给智动力


目前两种技术路径都有人做,具体哪种更好没有定论

智动力和三孚新科开盘急跌,是因为东威科技在调研中黑了一步法

新技术在刚开始普及的时候,出现争执再正常不过了,格局要打开

HJT和topcon争了这么久,一样走出了5倍的宝馨科技和5倍的钧达股份


这里也可以打消大家的疑虑,可以肯定的告诉大家

一步法是必然会落地的,技术路线没有任何问题


原因如下:

pet铜箔主要是放在子公司做的,智动力控股51%,另一家公司控股49%

另一家控股的公司,名为“福建豪圣新材料科技有限公司”

公司是今年9月份刚成立的,地址位于福建省宁德市

好奇的我查了一下,发现这个跟智动力合伙干pet铜箔的公司

他的地址,距离宁德时代,仅一步之遥

同一个工业园区,距离700米,马路对面,走路10分钟,开车3分钟


 

画面感有了吧?

宁德时代,在自己家门口弄了个厂房,注册了个新公司

随后跟智动力合伙

购买三孚新科的设备,开始做PET铜箔

为什么厂要设在宁德马路对面??这还不简单吗

以后做完铜箔出来,直接用卡车拉到马路对面宁德电池厂,上午做下午就可以用,省了多少路费和时间成本

换言之,智动力的这个子公司就是宁德亲儿子


宁德时代,亲力亲为下场干PET铜箔,用的三孚新科的设备,一步法制造工艺

这个已经足以打消市场的任何疑虑了,谁还敢说一步法不行?谁都没有资格

宁德是目前全球电池龙头,万亿市值,他的背书是最强有力的


任何因为技术路径的分歧而导致的急跌,都是买点


分析到这里,PET的市场格局也一目了然:

设备商(东威科技)→生产商(宝明科技+元琛科技)→终端客户(比亚迪

设备商(三孚新科)→生产商(智动力)→终端客户(宁德时代


再回归到PET铜箔的各个环节,还是上面的图,可以看到做铜箔的复合增速是最快的,也是未来行业空间最大的

这也就解释了,为什么宝明科技涨幅最大,因为PET铜箔生产商是产业链中最好的环节


比亚迪路线已经出现宝明科技,而宁德代表的智动力还趴在底下

之前市场对于二步法的分歧,无非是两点:

1、技术路线可行性

2、进度太慢

随着宁德时代亲自下场,可行性的疑虑已经直接打破

另外宁德都已经把厂设在家门口了,进度还会慢吗?


宝明科技今年的涨幅为300%,目前走势良好,今天继续新高

智动力今年涨幅为12%


目前市场上挖到宁德时代这层预期差的人不多,等反应过来,慢慢发酵,智动力的空间又有多大??


笔者对技术迭代情有独钟

去年深度挖掘过高测股份,后期涨幅2倍

今年年中挖掘了立中集团,涨幅150%

6月份全网首发宝馨科技,踩上HJT风口,涨幅5倍

详见主页置顶文章


你们总问我下一个是哪个,现在他来了


全市场PET铜箔板块预期差最大个股——智动力

Tenbagger,已经在路上



写文章不易,麻烦大家底部点点“有用”,感谢~

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 1人已打赏 收到28工分
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    11-17 19:46
    就冲这个ID明天就得干点
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    于2022-11-17 23:59:33更新
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  • 只看TA
    11-18 07:32
    这个票让我想起了上声电子,21年在上海特斯拉附近搞了个厂。。画面感很强
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  • 价投逻辑
    超短低吸的散户
    1人已打赏 收到28工分
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    11-17 18:55
    宝馨第一个推的
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    于2022-11-17 19:59:39更新
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  • 只看TA
    11-17 19:17
    文章看下来怎么感觉三孚新科更受益
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    于2022-11-25 19:37:26更新
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  • 粗壮大韭菜
    一路向北的龙头选手
    1人已打赏 收到8工分
    只看TA
    11-17 20:15
    宝明科技从12块钱启动涨到现在60块钱,5倍! 都是同样做铜箔的逻辑,宝明供货比亚迪,智动力供货宁德,不说5倍,再来个50%总应该要有吧?明天干了。
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  • 只看TA
    11-21 08:35
    周末找了几个专家 确认了一步法没问题  等我稍后更新  昨晚看世界杯耽搁
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    于2022-11-24 20:18:28更新
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  • 只看TA
    11-17 21:03
    不对啊,宁德时代铜箔好像嘉元科技这边合资100亿建厂了
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    于2022-11-18 08:57:24更新
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  • 只看TA
    11-17 19:34
    查不到福建豪圣新材料科技有限公司和宁德时代有啥关系呀
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    于2022-11-17 20:11:31更新
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  • 只看TA
    11-21 08:32
    机构开始出研报姐了
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  • 只看TA
    11-18 07:27
    位置高了点,要是低位票就完美了,现在这个位置冲也不是不冲也不是
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