建议关注明年有增量的有业绩的公司。如科达制造,华友钴业锂价供需矛盾仍然比较尖锐,锂价上涨趋势还在。关注中国锂资源大开发,这是保供的正道。目前锂价接近新高,市场波动加大,同时3季度末;我们认为明年有量增的,有业绩的公司应该受到重视:科达制造,永兴材料,江特电机,盛新锂能等。龙头企业:天齐,赣锋,盐湖股份科达制造,2022年权益锂盐出货,有望达到1.76万吨,锂价18万,净利润有望达到19亿。传统主业净利保守估计约7亿,20倍pe市值140亿。锂业务,估值不到13倍。公司第一目标市值空间600亿。华友钴业被错杀了。公司基本面强,但因磷酸铁锂市占率提升,压制三元材料估值。我们认为随着华友镍湿法项目顺利投产后,公司一体化布局真正成型,有望提高三元材料成本竞争力。公司预计明年净利润约43亿,目前仅30倍。再次重申第一市值目标3000亿。ps 有好些同学在镍湿法项目上,没啥可担心的。
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