沪指全天窄幅横盘震荡 医药股午后冲高回落
大盘全天低开后窄幅震荡,三大指数均小幅下跌。
盘面上
跨境电商概念股集体爆发,若羽臣、普路通、永泰运、焦点科技等10股涨停。
医药股午后冲高回落,以岭药业一度冲击涨停,新华制药、毅昌科技涨停。
旅游股尾盘异动,桂林旅游、众信旅游涨停。
整体上,市场热点较为杂乱,轮动较快。
下跌方面,数字经济相关板块集体调整,RM网、英飞拓、信雅达跌停。
总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额8698亿,较上个交易日缩量788亿。
板块方面,熊去氧胆酸、跨境电商、旅游、零售等板块涨幅居前,养鸡、供销社、国资云、信创等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指跌0.07%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.09%。
北向资金全天净买入1.14亿元,其中沪股通净卖出8.36亿元,深股通净买入9.49亿元。
明日前瞻
1疫情恢复方向→物流,统一大市场,跨境电商预计将成为新的热点方向和主线
关于物流已经分享,不再赘述,需要的可以翻看之前主贴和生活区内容
2疫情应对方向→互联医疗或家庭医生
看下港股平安好医生,阿里健康,京东健康的走势,明日或将带动A股相关公司
互联网医疗方向:
2018年互联网+医疗政策落地,互联网医疗板块重回主航道。
2020年新冠疫情初爆发,在线问诊/在线购药成为“近刚需”。
市场与用户教育完成,行业获得了极大发展。
2021年开始,受反垄断等因素影响,核心公司股价出现调整。投资者担心2020年的高需求是一个脉冲,后面需求会大幅下落,归于平淡。但观察近三年来相关公司的业绩,各家均保持了高速增长。
FY2020、FY2021和FY2022H1,京东健康收入分别增长79%/59%/49%,阿里健康增长62%/33%/23%,智云健康增长60%/109%/96%。同时,互联网巨头规范发展政策、海外加息也进入到拐点阶段。
医疗IT方向:
三季度以来,从医疗贴息贷款出台,到上海医疗信创政策发布,再到《十四五全面健康信息化规划》落地,行业利好政策不断。
此次防疫政策的调整,使得医疗机构逐步回归到正常的经营状态,回血修复。
同时,信创政策、十四五健康信息化规划政策的落地,为医疗信息化发展指明了方向:
1)全面推进医院信息化建设提档升级,将信息化作为医院基本建设的优先领域。同时,到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖;
2)以上海为先锋,医疗机构开始推进医疗信创建设。
建议继续关注板块新变化,相关标的梳理如下:
港股
京东健康、
阿里健康、
智云健康、
平安好医生、
大A
创业慧康(公卫IT龙头)、
卫宁健康(医院IT龙头)、
嘉和美康(CIS)、
久远银海(医保IT龙头)
东华软件(大医院卡位优势)、
国新健康(医保控费)、
思创医康、(国内医疗信息集成平台市占率第一)
风险提示:政策落地不及预期等