下周诸多重头戏。
1。中央经济工作会议为明年经济增长定调。关注传统产业,如地产,和新兴产业,如新能源汽车,刺激政策。不排除出台新能源汽车的新刺激政策。
2。13号美国CPI月度数据,15号美联储加息决定。如果CPI显示通胀进一步减缓,那么美股应该突破向上。
3。疫情放开后,感染数量上升,国家加快ICU病房建设,重点关注相关医疗器械标的,呼吸机—鱼跃医疗等。
4。大众对于提高免疫力的保健品需求,关注寿仙谷,汤臣倍健等。
5。中阿峰会已经结束,关注后续一带一路,石油人民币等题材的持续性。中油资本。
附:现阶段持仓逻辑总结。
1。新能源汽车
比亚迪,明年销量增速会超过现在市场悲观预期,海外市场贡献增量。
不排除国家出台新的新能源汽车刺激政策。
2。海风
明阳智能,明后年业绩增长确定性强,估值偏低。
3。医疗
重点关注几个细分赛道:
1) 增强免疫力保健品
寿仙谷
2)明年医院门诊量,手术量增加
心脉医疗
3)消费医疗器械
呼吸机制氧机,鱼跃医疗
月子中心康复设备,麦澜德
4)康复医院
三星医疗