现在的NC膜就对标前年的熔喷布！全国仅有一家可生产NC膜！-韭研公社

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现在的NC膜就对标前年的熔喷布！全国仅有一家可生产NC膜！

招财师爷

不要怂的老韭菜

2022-12-12 20:36:34

随着各地防疫政策的优化调整，新冠病毒抗原检测试剂盒的购买成为各方关注的焦点。

为指导有需求人员自主、规范做好新冠病毒抗原检测，国务院联防联控机制综合组于12月8日公布《新冠病毒抗原检测应用方案》（以下简称《应用方案》）。该应用方案适用于有自主抗原检测需求人员；大型企业、工地、大学等人员密集场所的人员；居家以及养老机构中的老年人。

在政策优化调整下，各地民众对抗原检测试剂盒的购买需求大涨，多家电商平台显示，抗原检测试剂盒销量激增。

其中京东健康数据显示，11月28日至12月4日抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

另据叮当快药数据，11月下旬，叮当快药中抗原试剂盒周订单量相较上旬周订单量增长超8倍。

供应短缺，发货慢！

全国线下药店的新冠抗原检测试剂盒普遍缺货。而在线上电商平台，虽可买到相关产品，但主要生产厂商官方旗舰店普遍缺货。例如九安医疗京东自营旗舰店客服表示，目前商品正在采购中，货源很紧张，没有现货，具体发货时效无法保证。除货源短缺外，也有民众表示，试剂盒配送时间长，甚至发货遥遥无期。对于试剂盒销量大上涨，亚辉龙、奥泰生物等生产厂商表示，公司目前已无现货，将根据订单情况调整产能。

在线上电商平台，12月9日上午搜索京东电商平台发现，Flowflex（艾康生物）、乐普医疗、九安医疗、万孚生物的京东自营旗舰店中，新冠抗原检测试剂盒全部显示无货，相关产品只能通过平台中其他店铺进行购买。而同一时间，在阿里健康大药房平台中，所有新冠抗原检测试剂盒商品均显示暂时不能购买。

在美团买药平台中，搜索“新冠抗原检测”发现，北京地区无外卖送服务，平台中外卖配送服务药店均显示休息中，只能通过快递送服务购买相关产品。在快递送服务中，多数产品配送预计3-5天送达，也有部分产品预计4-6天送达。而点击具体产品界面后，则会显示“受疫情影响，商品送达可能延迟，请耐心等候”。在平台中的抗原检测试剂盒产品，1人、5人、10人、20人份均有售卖，一人份售卖价格为9-16元不等。

对于已在电商平台中下单抗原检测试剂盒产品的消费者，则面临“发货难”的问题。北京市民孔女士表示，其在12月1日在电商平台下单购买试剂盒，至今已过8天仍未发货，当日一同购买的酒精及口罩等产品也未发货。

厂商调整产能，原材料或成瓶颈！

截至目前，国家药监局已批准39款新冠病毒抗原检测试剂产品。根据中国产业研究院报告，新冠抗原检测试剂下游的商家包括鱼跃医疗、可孚医疗、益丰药房、大参林等，中游抗原试剂生产商包括诺唯赞、万孚生物、东方生物、九安医疗、乐普医疗、圣湘生物、迈瑞医疗等，上游原材料供应商则主要包括百普赛斯、迈瑞医疗、泰林生物、拱东医疗、昌红科技等。

对于近日新冠病毒抗原检测试剂盒销量大涨，以及供应的短缺。试剂盒生产厂商亚辉龙表示，当前，市场对抗原试剂盒需求增大，旗下新冠病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)产能扩大，每日生产750万份试剂盒，已经是相当大的体量。但目前公司已经没有现货，均为当日生产当日发货，目前正在扩大产能。

东方基因也对外表示，市场对抗原检测试剂的需求量升高，公司的产能处于“爬坡”状态，公司目前仍有库存，但其没有提供具体的备货和销售数据。奥泰生物则向相关媒体表示，公司目前也无现货，但基本可以满足市场需求，是否扩大产能要根据订单情况。

另外我国已是全球新冠抗原检测产品重要出口国家，根据相关研究，目前国内已有多家企业获得了CE、FDA、TGA等相关认证，实现大量抗原检测试剂盒出口。据中国海关总署数据统计，我国2021年全年新冠抗原检测产品的出口额累计超过700亿人民币。

中泰证券研报分析称，如果国内抗原自检试剂盒正式放开，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达到280亿元，再结合中国居民、企业有储备习惯的情况，新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元，年需求将达到6000亿元。

如此市场规模之下，产能的扩张或成重要问题。清华大学马克思主义学院经济与金融研究中心研究员况杰曾分析称，国内抗原检测试剂盒的需求量应该不少于每年数百亿人份，综合考虑国内需求和出口需求，粗略估算，产能需达到或接近每日1亿人份，才能充分满足各方面的需求。但是，产能的提升是还需要各种条件齐备，除了资金、设备、厂房、人员，最关键的是原材料的稳定供给。

抗原检测试剂盒中的硝酸纤维素膜（NC膜）是一个不起眼的原材料，价格也相对低廉，但却是不可缺少的重要耗材。NC膜在胶体金试纸中用做C（质控区）/T（测试区）线的承载体，同时也是免疫反应的发生处，是形成免疫复合物的固相支撑介质，是目前技术路线中不可替代的耗材。

况杰进一步指出，当前，国际上最知名的NC膜供应商是美国的Whatman（沃特曼）、Millipore（密理博）以及部分德国企业。我国虽然是硝化棉的原料生产大国，但并不是NC膜的生产强国，在产品工艺、质量上距离国际先进水平还有一定的差距。而高质量的NC膜短缺有可能成为制约我国不断扩大的新冠病毒抗原检测试剂盒产能的一个瓶颈。

国产NC膜：国产高质量的NC膜仅泰林生物一家！

国内生产NC膜的企业虽然也有多家：深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉、浙江美易膜、广州泰兹德、山东金辉、苏州天韧、泰林生物。但是，查看这些公司的官网可以了解到，这些公司的NC膜应用领域基本上都是早孕测试等领域，并且基本上都是做成了早孕检测盒成品。其中，只有泰林生物一家明确显示，其NC膜产品已经应用到抗原检测企业。

而且产品跟国外产品差不多，可以国产替代。

大家都知道，口罩扩产能容易，熔喷布扩产能难，熔喷布在2020年上半年成为口罩产业链扩能最大瓶颈所在，价格被爆炒，一吨2万元涨至66万，暴涨33倍。熔喷布核心制造商道恩股份当时从2020年1月23日到3月10日这一个半月的事件，股价一口气从11元涨到68元，翻了不止6倍：

现在抗原检测盒相当于当时的口罩，扩产很容易；NC膜相当于当时的熔喷布，扩产产能难！

泰林生物的NC膜生产线2020年3月立项开始研发，到2022年3月才建立起第一条NC膜生产线，花了2年时间，可见NC膜生产线建立的难度。目前国内只有泰林生物能生产高规格的NC膜，其他厂家即使要上车，也需要2年时间，那时疫情可能早已消失，所以目前来看，应该没有公司会去新立项NC膜生产线，泰林生物也是巩固了龙头而且唯一的地位。