[浙商医药|孙建]血制品：始于业绩,弹于疫情
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 14:25:26
[行业变化]
1. 政策执行落地:“十四五”新批浆站规划，各省逐步落地，血制品企业开启浆站增长新周期
2.供需角度:行业供需平衡状态，疫情带来需求预期弹性，满足部分血制品采浆新增供给
[观点变化]
1. 血制品供需:从供过于求阶段，到了供需平衡阶段。部分血制品企业扩产不会打破供需均衡。
2.采浆量新周期:部分血制品前期获批较多浆站，建设周期后，进入采浆周期，带来采浆弹性和业绩弹性。
[关注]
1.天坛生物:过去几年新批浆站最多的血制品企业，浆站建设完毕后进入采浆弹性周期
2.派林生物:并购派斯菲克后，进入千吨采浆量的血制品第一梯队，在建浆站弹性较大
3.博雅生物:华润国企大股东入主后，新批浆站获批预期强烈
风险提示:疫情导致采浆不及预期，疫情导致血制品需求弹性不确定
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