先浅谈下，目前的国内外大背景:
1、国内大环境，经济会议明确表态扩大内需战略，同时疫情在向全放开过渡中；

2、国际大环境，老美和欧盟加息都到高位，正面临经济衰退风险；俄乌边际影响越来越小。

再来分析下，经济的三驾马车，投资消费和出口。
出口:虽近期多地组团出国抢订单，但因老美和欧盟明年的衰退风险，明年出口下滑可能还超预期。
投资:房住不炒+疫情三年，改变了很多人的投资观。房子已淡化金融投资属性，基本回归使用属性，加上居民部门杠杆率已处高位（到22年底为72.44%），刚需和改善能稳住基本盘已然不易；
疫情三年，地方政府为稳增长，新增专项债规模迅速扩张，同时土地财政收入缩水，政府部门杠杆率也处于高位。23年再加杠杆稳增长的主力基本要靠央妈了。

消费:防控新10条出台后，最近炒得最凶的就是消费，餐饮零售（困境反转）和医药（止咳抗原退热重症药都是消费端的业绩预期）。

综上所述，学生愚见:
投资端，短期央妈很难再有超预期的强刺激，否则明年海外衰退真的来临时，我们又该怎么刺激呢？
出口端，受限于海外衰退风险，就不多说了。
消费端，医药消费很难再有大级别的预期差了，现基本已是末日轮（除非后面出高毒性新变异株）；地产消费，本次仍强调房住不炒，不走老路也远没到非走不可的地步，偏局部机会；
重点关注真正困境反转后有业绩预期的消费细分，比如鞋服（去年有美邦和锦泓）。

周五情绪过于一致，下周一最好释放恐慌，重点关注下面高标的竞价反馈。
计划:恐慌低吸该弱不弱的种子选手，拿点先手。

人人乐，没赶上天时，没异动优势，勉强送进去也达不到拓空间高度的意义。
如意集团，竞业达模式，简单的模仿难走远（监管也在进化，上一只失败的就是西安饮食）。
安奈儿，二波形态，跨年妖股种子选手之一，启动略提前，下周一接绿K断板更佳。
新华制药，有逻辑非纯情绪，跨年妖股种子选手之一，可能送进去做补涨。
西安饮食，已是跨年妖股种子选手之一，但也没异动优势，后面走断板反包或许更佳。
天鹅股份，二波形态，跨年妖股种子选手之一，还处于一个月的监管期内，下周中脱离监管。