n 产业风向
1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元
2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高
3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保
4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日
5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长
6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长
n 风光储
1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份
明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。
重新确定交期后,东缆产能无法协调,青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。
2.发改委:坚持电力中长期合同高比例签约
通知指出,市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%,并通过后续季度、月度、月内合同签订,保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。
规避市场风险、平抑市场价格、保障电力供应,确保电力中长期市场发挥电力市场稳定高效运行的“压舱石”作用。此外,强化分时段交易,推动煤、气价格联动,推进绿电交易。
(备注:利好中长期电力合同的售电主体;根据文件可以推测,电力现货市场不足10%,该比例基本符合预期,明年市场空间还未打开。)
n 机床
1.日本:机床的北美订单降17% 中国订单增11%
日本工作机械工业会12月21日发布的11月机床订单额显示,来自北美的订单额同比下滑17%,降至243亿日元。来自中国的订单额增长11.3%,达到294亿日元,已连续4个月实现增长。
(备注:日本订单是国内机床行业的先行指标,往往提前半年预示景气度。国内机床从6月开始进入周期低谷,10月开始逐渐回暖,订单和产量持续上升,印证景气度复苏)
n 前日板块走势复盘