全球锂矿情况梳理:
澳洲
1、Talison:产能到了135万吨,产品主要供应给天齐和雅宝。IGO入股天齐之后披露了2021年的产量预期是70-80万吨,从产量计划来看只能匹配天齐和雅宝;
2、Marion:基本满产,并且在2020和2021年只供应给赣锋。
3、Altura:产量没有超过15万吨,资金一直非常紧张。Pilbara预计需要5-6月做完重组的计划,完成之后需要再6个月的时间进行复产的安排。所以明年Altura的产能在6个月内大概率是无法对供应到市场的。
4、Pilbara:32万吨产能(预计产量28-30万吨)。最开始是供应给赣锋和容汇,后续又开拓了天宜、长城等客户。投产的时候遇到锂价下行阶段,开工率受到影响,但是明年可能会因为行业复苏,并且如果有利润,从而恢复到满产的状态。即使2021年满产,冶炼客户的需求量仍比较难满足。
5、银河:产能比较小,18万吨左右,历史最高产量19-20万吨。今年因为价格不如意,所以产能不足。2021年预期产量18-20万吨,基本锁定雅化和盛鑫锂能可以拿到这样的产能。
6、Bald hill:已经处于破产,还没有进展。
7、Wodgina:现成产能50万吨左右,因为价格偏低被雅宝封存。如果明年价格上行,Wodgina会有复产的可能性,但进度不会很快。
8、其他澳洲新的矿山明年不能供应到市场。
北美:
北美锂业:因为成本太高,在17、18年开采之后停产。如果后续价格不够超过成本,复产可能不大。
银河:James bay,做了很多可研,但还没有进行正式开采,所以预计2021年不会贡献到市场。
巴西:
AMG:年产量6-7万吨左右,原计划扩产到18万吨,但是预计不会很快,但是21年肯定会更多。
Sigma:规划20万吨左右。如果价格上升,融资会加快,可能未来1-2年完成建设项目后投放到市场
国内:
主要分布在四川,预期到了价格上涨与精矿结构性短缺,预计锂精矿开发会加快。
众合:预计复产进度很快,不超过6万吨
融捷甲基卡:预计进度最快,原来的开采量不会有问题
盛新锂能:开发比较快,奥伊诺,在7-10万吨左右
李家沟:如果锂价格比较有吸引力,开发项目会加快
新疆:有传统锂盐厂,目前锂盐价格上涨、精矿价格抬升;据说矿山的投资手笔很大
如果锂精矿价格继续上涨,会带来锂精矿破产企业的快速恢复,也会加速资源开发项目,但很难把握具体复产进度。