春节去厦门逛了一圈，人从众，停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼，但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。

不过厦门的海鲜味道确实不错，我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻，不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了，没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。

假期各项消费数据都不错，出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同，大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好，三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期，预计到4月前都是温和复苏的状态。

宏观方面，加拿大先于美联储暂停加息。全球市场流动性很多时候受到美联储影响，2023年美联储大概率将官宣暂停加息。

炒股大多数时候炒的是预期而非现实，既然国内经济基本面以及全球市场流动性预期向好，市场会提前交易这一预期。

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春节长假满屏好消息，有点像21年春节，熟悉的利好兑现的味道。

但我觉得这次不一样，20年涨了一整年获利颇丰，21年春节满屏利好结账意愿强。22年大部分人损失惨重，才刚开始回血，还有不少资金在场外观望，大家都觉得节后要结账的时候，反而是给踏空资金补票上车的机会。

提几个方向。

第一个是钙钛矿。节前最后一天奥联电子大涨15%，创阶段新高。当晚曜能科技官微宣布公司自主研发的小面积钙钛矿叠层电池稳态输出效率达到32.44%，刷新国内转换效率纪录，逼近德国HZB创造的32.5%世界纪录。

现在钙钛矿的问题是在实验室小面积做得不错，但实验室通常使用旋涂法，不适用大面积的商业化生产。钙钛矿仍处于0-1的起步阶段，0-1阶段更看重边际变化而非业绩兑现程度。

今年钙钛矿在实现GW级产能的过程中还会有不少催化，继续保持跟踪。

第二个是半导体。假期尾声日荷同意加入美国对华芯片限制，从基本面角度短期是利空，但博弈角度市场可能会交易国产替代的中长期逻辑。

这一轮的普反交易的核心逻辑是复苏，半导体也是复苏受益方向，再加上假期海外半导体上涨了不少，利空有可能被视为利好。

第三个是特斯拉。业绩超预期，使得市场预期反转，过去一周涨了近40%，直接利好的是特斯拉产业链。

按照券商测算，22-24年4680电池装机量分别为3.2、14.7、67.1GWh，两年超过20倍增速。今年的4680电池方向有可能走出类似topcon、钠电池、储能的走势，新技术的放量元年会冒出各种投资机会。

大家有挖到4680方向的投资标的，欢迎私信交流。

最后，祝大家新的一年净值兔飞猛进，宏兔大展，开门大吉！