复牌收购瀚晖制药49%股权 1、7月20日晚间，公司公告重大资产重组。公司将向HPPC Holding SARL（“HPPC”）发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买其持有的瀚晖制药49%股权，预估交易价格区间暂定为43.37亿至44.84亿元，其中，上市公司拟以现金方式支付的交易价格为15亿元，剩余交易价格的65%由上市公司以发行股份的方式支付，定价为13.15元/股，剩余交易价格的35%由上市公司以发行可转换公司债券的方式支付。 2、另外上市公司拟向椒江国资公司、员工持股计划发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。其中发行股份募集配套资金金额不超过7亿元，由椒江国资认购，定价为11.68元/股，发行可转换公司债券募集配套资金金额不超过8亿元，由员工持股计划认购。 3、按照HPPC取得本次发行股份数量的上限测算，本次交易完成后，HPPC将持有公司5%以上股份，根据《上市规则》HPPC构成公司关联方。根据预案披露，HPPC是一家于2017年7月在卢森堡成立的私人有限责任公司，主要从事投资控股业，HPPC目前的唯一股东是Sapphire，背后由高瓴资本管理的基金控股。高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司，目前已发展成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。 4、瀚晖制药成立于2012年，主营业务包括药品的开发、生产和销售，以及提供学术推广服务；瀚晖制药拥有先进的抗肿瘤制剂、口服固体制剂和高端培南类制剂生产线，采购原材料后进行药品的生产，最终销售后实现收入和利润。截至目前，瀚晖制药销售团队1600多人，销售区域分为8个大区，销售范围包括7300余家医院。2018年度、2019年度及2020年1-3月(未经审计)，瀚晖制药归属于母公司所有者的净利润分别为5.29亿元、5.41亿元和2.55亿元(未经审计)。