200%空间-怡球资源：全球再生铝龙头量价齐升
投研养生
高抛低吸的机构
2023-02-14 11:39:34
再生铝碳排放仅为火力电解铝的5%，怡球资源目前再生铝产能64万吨，其中苏州太仓生产基地产能37万吨，马来西亚生产基地产能27万吨。由于不能进口废料，国内回收成本太高，因此苏州产能基本不投产，目前有效产能为马来西亚生产基地的27万吨。
公司在马来西亚扩建年产130万吨再生铝项目，一期65万吨产能预计2023下半年投产。未来有效产能将达157万吨，约为目前的6倍。
22年公司再生铝单吨净利约为2000元/吨，考虑到随着产能扩张未来废铝回收成本可能上升，保守假设单吨净利降至1500元/吨，157万吨对应净利润23.55亿，假设给予10倍PE，对应市值235亿。目前市值81亿，200%上升空间！
期
6
5
万吨产能预计
2
023
下半年投产
作者在2023-02-14 11:42:01修改文章
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怡球资源
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