今天为大家准备了最新的军军机构会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见):
当前,出于对3月“两会”将公告军费增速的不确定性的担忧,部分资金仍会选择观望。
但我们认为,2月6日国资W会上再次强调的“要加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局,提升支撑保障能力”,凸显了在如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队的要求之下,国防建设时不我待。
当下正是要抓住窗口期,跑出加速度,推动国防和军队现代化由“量”的增值转向“质”的提升。
军工黄金时代的大幕已然拉开,历史性大扩产的进程方兴未艾。
随着疫情扰动逐步消散、经济基本面预期改善,A股市场情绪回暖,也为军工行业估值修复和扩张提供了有利的外部条件。
军军最新细分领域及个股:
短期可关注航空产业链和有资产注入预期的相关个股。
军机等航空装备产业链战斗机、运输机、直升机、无人机、发动机产业链相关标的,航发动力、航发控制(发动机),航天彩虹、航天电子(无人机)。
光威复材、中简科技(碳纤维复合材料),顺特钢、钢研高纳(高温合金),西部超导、宝股份 (合金),爱乐达 (航空制造) 等。
航天装备 (弹、星、链等)产业链
航天电器(连接器),天奥电子、海格通信、华测导航、振芯科技(北斗).理工导航、北方导航(导航控制和弹药信息化),长盈通(军用惯导系统配套)雷电微力(弹载雷达制导微系统)航天宏图、中科星图(卫星遥感)中国卫通(高轨卫星互联网)。
信息化+自主可控
富吉瑞(红外),振华科技、火炬电子、鸿远电子、宏达电子(高端电容)智明达 (嵌入式计算机),中国长城、中国软件 (信创)。
另外,首架C919交付,启动运营,或将掀起民机领域的投资热情