1口国家能源局正式下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》。通知总体要求,2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占—次能源消费的比重达到20%左右。
2与前征求意见稿相比,通知明确2021年保障性并网规模不低于90GW,户用光伏补贴总额度5亿元,测算年内新增风、光装机规模有望达100GW以上,超市场预期。户用补贴总额5亿元,参照此前0.03元/度的度电补贴,预计装机规模在16GW以上;结合保障性并网规模90GW,以及部分市场化并网规模,测算2021年全年光伏+风电新增装机规模将达100GW以上。
3通知还引导建立三方面长效引导机制,包括消纳责任权重引导机制、并网多元保障机制、保障性并网竞争性配置机制,进一步优化可再生能源消纳、并网环境,引导理性投资、有序建设。
染我们认为,当前光伏产业链短期受传统淡季及上游原材料涨价影响,产业链博弈加剧。随着集采招标启动及户用规模超预期,产业链需求启动在即,全年看仍维持装机大年判断,建议关注硅料持续紧俏、电池效率提升和应用场景创新三大主线,推荐隆基股份、通威股份、爱旭股份等。
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