中概股经历了前期崩盘风波之后,近期再度崛起。
而近期刚上市的AIOT云平台第一股涂鸦智能开启绝地反击。
原因是,日前,涂鸦智能公布上市以来首份财报,2021年第一季度其实现营业收入5690万美元,较上年同期增长约200%,超出市场一致预期14%。其中,来自IoT PaaS收入达到4980万美元,同比增长约227%,该业务毛利率上升至41.7%,同比增长11.2个百分点。
涂鸦智能核心业务IoT PaaS业务增长迅速。据CIC报告显示,该公司在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持,按设备数计,其是全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。
而云计算、Saas一直是备受港股/美股资本市场推崇的赛道,比如金蝶、微盟、有赞这些,还有连很少投资科技行业的巴菲特也动手了,Snowflake是硅谷成长速度最快的云计算公司,该股成为巴菲特54年来第一参与的新股IPO。
从高瓴资本的一季度持仓也能看出端倪:万国数据和Salesforce依旧是高瓴在云计算、大数据上的重要持仓股票;此外涂鸦智能也是高瓴资本一季度的新进个股。
今年4月26日,涂鸦智能与高瓴携手成立涂鸦loT产业基金,该基金总规模4亿美元,旨在扶持全球范围内的IoT潜力企业和项目,共同打造多元且丰富的全球智能商业生态。
由此可见,物联网/云计算行业仍然是这些明星资本重仓的对象。
涂鸦无疑会充分受益
IOT行业的快速发展,所以在
Q1业绩出色的背景下,
100多亿的市值目前仍然低估,未来很可能会成为美股的一只科技牛股。
而涂鸦智能的快速发展和亮眼业绩,同时也带动了相关合作厂商的业绩。博通集成业绩反转来临。
公司是涂鸦“三明治”开发套件中唯一Wi-Fi/BLE双模芯片提供商,将深度受益行业快速发展。
这一点,国联证券在前天对博通集成的首次覆盖研报中便有提到,给出了30%以上的空间。
而目前WiFi/蓝牙芯片等产品海外巨头占领中国市场的绝大部分份额,国产替代空间巨大。
根据公司披露:公司已率先通过国际Wi-Fi联盟组织(“Wi-Fi联盟”)的Wi-Fi6认证,推出全球首款支持Wi-Fi6的物联网芯片。
随着Wi-Fi 6技术的推广,Wi-Fi
6在物联网上的应用将会变得越来广泛,博通集成的BK7236产品凭借其 多设备接入、高抗干扰能力、更远通讯距离、更低功耗等特性,将会在包括智能家电市场(冰箱、空调等)、无人机与航模市场、模块市场、电工(照明和插座开关)市场等物联网领域发挥更大作用。
除了涂鸦智能,公司也成为美的的客户之一,这个上述研报也有提到。
5月19日,国内家电巨头美的智能家居IoT战术再升级,正式对外发布《美的“一键智联”白皮书 》,重磅发布“一键智联”无感配网技术,并宣布面向行业开放Midea SDK连接协议,向着智能家居“跨品类、跨品牌”互联构想再迈一步。
美的计划于今年年底推出首款智能家居WiFi 6+BLE5模组,计划于2022年在美的智能家电产品中全面应用,博通集成必当受益。
美的还联手华为鸿蒙,而博通集成早已卡位成为华为供货商美的还联手华为鸿蒙,而博通集成早已卡位成为华为供货商
而目前博通集成从高点已经腰斩,回到了上市开板的价格去间,目前安全边际较高,如果涂鸦智能股价进一步大涨,必然会刺激博通集成,有望迎来戴维斯双击。