虽然清明只休息一天，但这一天的消息量赛过N天的假期，光是吃瓜就吃了好几个

假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费，OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端，都需要庞大的算力。

GPT3有1750亿个参数，GPT4据传最高有万亿参数，阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多，训练时间越长，对内存的要求也会增加。

目前国内外各厂进入军备竞赛，光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型，同花顺也将在下周发布AI产品，据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。

算力类似锂矿，是刚需，短期是限制AI发展的瓶颈。

我在3月29日的文章里讲过，大模型相关的算力、应用或是短期事件催化都值得重视。

阿里下周二发布大模型，“鸟鸟”AI嘴替打前阵的视频火了，因此周五智能音箱相关标的大涨。

不论AI如何发达，都需要有一个终端入口来支持大模型为我们服务。至于终端是音箱、手机、MR还是其它，目前尚不清楚。因此资金处于试错阶段，只要有想象空间，短期又无法证伪，先干了再说。

大模型类似于IOS、安卓系统，现在大模型军备竞赛，但真正能跑出来的可能只有1-2家。在前两天文章里我提到，有了系统后，更稀缺的是各类APP，即具备场景、能够拿到数据，从而训练出眼前一亮的垂直小模型。

大模型由于生成机制原因，时不时会出现胡说八道的虚构情况，典型如一些文献是完全虚构出来的，或者像孙悟空大战灭霸这种场景也能描绘出来。

但在各个行业，专业性很重要，让模型变得可信度高、专业性强，需要大量的数据投喂。

因此场景丰富、能够获取大量数据的行业龙头，更有可能在这一轮的AI浪潮中受益。比如早前二级狗更喜欢用wind，但现在大家更偏好于choice、ifind这类软件。

价格是一大原因，但更重要的原因是choice、ifind背后的公司能够直接接触到广大用户，有了AI加持后有可能给出一些投资建议，甚至挖掘新的投资机会，从而实现对投顾的替代。

总之，短期看算力、数据都是稀缺资源，围绕稀缺性大概率是不会错的。

猪肉最近几天的大涨，涨幅不亚于AI。主要是踏空AI的资金很多，涨了这么久踏空资金实在是没有勇气再大幅杀入，只能去选择新的细分方向抱团。

从此前抱团休闲零食到最近抱团猪，只要AI持续上涨，踏空资金就会不断寻找新的边际有变化的方向。

A股不只有TMT，其他细分行业有变化的也可以选择拥抱变化。