湘潭电化
国内最大电解二氧化锰生产商,锰酸锂路径龙头,是否能够龙回头
以下是雪球作者:潜水艇V一篇文章 我引用一下 ,可以参考资料
锂矿的利空,就是锰酸锂的利好。
湘潭这两条锰酸锂产能一直没起来,就是锂矿价格太贵了。但是下游二轮车的爆发,导致2022年有1.5亿辆超标车需要替换,因为政策强制性限制,新车都不能再用笨重的铅酸蓄电池,必须替换为物美价廉的锰酸锂电池,这一点行业几个企业都相互印证,例如星恒、博力威等。机构测算2022年二氧化锰(锰酸锂)缺口是30万吨以上。
湘潭是二氧化锰龙头,专利很多,而且含金量是非常高的,特别是锰酸锂,大家可以查查之前的一个价值2kw的锰酸锂专利评估公告,现在应该翻了几倍的价值了。
下游需求是刚需,上游现在锂矿预期稳定了,接下来就是锰酸锂这两条线带来新增利润的时候了
湘潭2021年利润并不是公告的2.2亿,而且3.2亿。
去年年中因为成本问题和环保问题,关了一个矿,提计了1个亿的亏损,公布的2021年利润实际上低了一大截。
现在锰矿涨了50%,湘潭手上留了五年的库存,理论上还增值了、对冲了成本,类似吉翔股份留了钼矿库存,钼矿价格现在也新高了。
2022年的计算器,很不好按,就是上限不好按。
裕能那边还有利润要过来,裕能2023年一共会有85万吨产能,而且都不是PPT,磷酸铁锂的利润是湘潭的利润第三增长点
从现在开始,所有新能源电池升级技术路线,锰就是刚需元素,不论是直接化合成磷酸锰铁锂或者普鲁士白(钠离子电池),还是锰酸锂参合到三元,包括特斯拉4680提高锰的使用量,按照庭长的说法,接下来的几年,锰的新闻密集度将持续非常高