液冷散热才是AI服务器降本增效的关键-韭研公社

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液冷散热才是AI服务器降本增效的关键

坏哈密瓜

2023-04-09 13:41:03

周末讨论较多的就是训练成本的问题，电力成本占大头。大家找的标的都是动力源，中恒电气这种卖电源的，仔细想想逻辑，应该是炒液冷散热才对啊，散热才是跟芯片能耗和效率直接相关的。
电源的话细节有瑕疵，业绩都很烂，毕竟AI服务器才开始起量，占比也小，传统业务目前来看都是下滑态势。
如果把光模块类比逆变器的话，那散热就相当于新能源热管理，去年汽车热管理走了一波行情，今年就轮到服务器散热了。
对于精研科技和中石科技来说，传统业务都很稳定，服务器液冷属于妥妥的0-1增量，有业绩、位置低，没有理由不炒一波。
精研科技跟英伟达的合作，董秘互动易没有否认，那就是变相承认了，四季度该计提的计提了，今年轻装上阵，充分受益英伟达产业链。
中石科技的话，看点就是今年的业绩爆发值得期待，苹果的MR对散热需求量很大，头部的集成商中兴浪潮之类的都在扩产AI服务器，中石科技散热一体化解决方案会有很亮眼的表现。在光模块打出挣钱效应的前提下，散热只会迟到不会缺席。
现阶段市场对于散热还存在预期差，炒的很多还是老面孔，比如ywk和申菱环境这些，其实芯片级的散热才是最大的增量，不管是短线炒作还是中长线的业绩兑现，都有看点。