投资建议:AI模型及相关应用带动算力增长,建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、宝信软件(计算机组覆盖)、光环新网、润泽科技(计算机组覆盖);同时我们认为随着未来高密度数据中心兴起,叠加ESG要求,IDC储能温控环境有望核心受益,建议关注科华数据、申菱环境、英维克、依米康。
风险提示:市场竞争加剧,技术更新风险,电价波动风险。
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