随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2023-04-13 00:31:31
随着大模型越来越多，我们认为AI+应用逻辑逐渐被市场强化认可，目前阶段AI板块内部走向分化，应用端来看，内容（游戏+影视）仍是我们首推方向。再次推荐下泰岳 电魂 奥飞和中影。继续强推标签票神州泰岳：出海游戏核心标的，子公司鼎富智能拥有NLP能力积累；逻辑好+业绩好，预计为板块风向标❗ 再次重点推荐电魂网络：1、AI逻辑顺。稀缺MOBA类产品数据，目前与网易伏羲深度合作进行AI-bot模型训练。已在AI对战机器人（《野蛮人2》）、制图、翻译（接入chatGPT）、智能NPC对话等方面有相关落地。2、基本面反转，今年预计3款自研上线，利润预计3-3.5亿，同比50%以上增长。3、杭州亚运概念，《梦三国2》入选亚运会项目。4、风险提示：业绩前低后高，预计Q1下滑多。此外公司3月公告减持计划，后续或有减持。奥飞娱乐：1、有IP：公司拥有多个高价值IP，线上线下全面受益。AI对于超级飞侠、喜羊羊、巴啦啦小魔仙等头部IP的价值加持巨大，技术的进步对于内容的制作成本的降低和内容形式的丰富都有提升。2、有场景：参股公司光年无限专注于对话机器人业务，和好未来、新东方等头部教育公司合作多年，并发布儿童版大模型“智娃”。公司线上动画内容、线下玩具均有望受益于AI技术的进步。3、有基本面：基本面23年迎来反转。公司23年有多部动画内容上线，有望实现利润修复。公司经营迎来向上拐点。中国电影：董事长能力强诉求强（预计年报后有交流）+下周灌篮高手催化（中影参与度高受益明显）+受益监管放松逻辑/经济复苏逻辑/中特估逻辑/ai+影视，上市以来底部位置建议长线关注
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神州泰岳
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