1.浪潮信息（000977）：一天就割掉110亿（总流通盘才300亿），换手的效率非常高，主要是昨晚突发微软低成本AI训练利空消息，但是不影响中期蓬勃的算力需求，企稳仍然可以关注；

2.AI方向的大成交龙头倒下并没有出现全面的亏钱效应，市场高低切换的节奏非常明显正在追捧低位的数据和应用，以及应用相关的边缘半导体芯片；建议关注如下标的：

慧辰股份（688500）：专业消费调研数据分析企业，主要客户为跨国消费品牌和政府,过往两年线下消费场景受疫情冲击大，消费型企业客户的数据分析需求阶段减少，疫情前两年平均净利润7000万左右，预计23－24年恢复至1－1.5亿（数据费用转资产），目前市值26亿对应20－25XPE；

美格智能（002881）：智能设备的最好的载体就是手机端。那么就需要将大模型做小，将参数缩小到可以装到手机里，然后让手机成为入口。现在市场认知还停留在音响，音响固然也没有错，但是手机端的想象空间才是星辰大海。如果大模型+手机能成为主要模式，那么之后的智能化落地，就需要用到边缘计算，也就是手机端的算力模组。券商预期公司22－24年净利润为1.81/2.91/4.69亿元，目前股价对应51/31/20XPE；

3.华工科技（000988）：明天收盘发Q1业绩，是光模块里面第一家发业绩的，总体来看今天光模块调整但是公司抛压不大；

4.旅游方向，景区关注中青旅（600138）+曲江文旅（妖股），航空关注吉祥航空（603885），酒店关注思美传媒（大股东旗下连锁酒店资产借壳预期）；

5.创新药：cro关注龙头药明康德+凯莱英，以及CGT（基因治疗）cro小而美和元生物（688238），创新药恒瑞医药+贝达药业+兴齐眼药，弹性关注微芯生物；

6.传闻商用密码产业链正在加速，三未信安（688489）是唯一上市的商用密码芯片厂商，目前股价对应23年60XP