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电子周观点更新

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2023-04-16 23:03:01

~🌼行情回顾
本周电子行情分化，半导体设备一枝独秀，其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%，跑输沪深300，而费城半导体指数本周持平。

🌼周观点
设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置，继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单，两块新业务逐步落地。
另外，赛腾股份持续推荐，半导体设备（以硅片量测为主）今年就有翻倍增长，叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新，空间可看50%+。
存储和模拟价格在Q2-Q3逐步触底，建议拥抱龙头（兆易和纳芯微）。

🌼本周业绩交流更新
#东芯股份 Q1公司产品价格下滑幅度已经很小；Q2需求看环比回升，网通需求不错。公司库存在23Q1达到高点。后续三大存储产品往更先进制程推进，3-5年后希望NAND、NOR、DRAM占比平均。
#普冉股份 NOR Q1价格接近底部，下游库存回归较合理水平。下游中可穿戴和海外市场增速较好。MCU目前有60+颗料号，今年推进M4内核产品。
#沪硅产业客户Q1需求保守，预计Q3或Q4恢复。公司12吋正片比例提升，目前占营收70%。新增30万片月产项目正在设备安装，预计年内逐步投产。
#北京君正消费市场比去年好一些，23Q1至少好于22Q2，行业市场预计下半年转好。

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