一、

1、

周末吃了吃瓜。

这两天看各种实盘选手，天天大肉，我也焦虑的不得了

回过头来细想，看别人终究只是参考学习

还是要落足于自己的账户，可以学习别人，但是没必要跟别人比

自己跟自己的账户、自己的心态、自己的学识比，只要有进步，总比退步强！

炒股和学习一样，不进则退，没退步，就是意味着自己在进步

等某一天回首的时候

才会发现，原来我已经走了这么远了啊

曾经的大山，远远回望过去，只是一个依稀可见的小土包。

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看看别人的思维方式、逻辑，思考问题的角度，去学习，内化成自己的东西，这种是可行的。

但是那种跟着人，必然是不可能赚钱的。

就和上学一样，你跟着老师学原理，公式，思想是可以的

但是只会背书上的答案有用吗？没有。因为你不知道思考的过程和方式，这道题你抄答案会了，下道题变个小模式，你依然不会。

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不论炒股还是高考，最后的落脚角还是 学习知识

只有知识学进去了是自己的，不学知识只记答案，没任何意义。

二、接下来的AI看什么？

再根据之前的思维，继续思考下，红色字是之前复盘的内容

1、应用端的思考

二、继续思考下昨天说的核心

核心在什么：

自主可控下的最有想象力的商业变现模式。

1、

现在的情况是各家都在发布大模型，或者垂直模型

比如同花顺、东财、大智慧大家都发一个

那么核心竞争力是什么

第一，是谁接的底层大模型更牛。（这个估计要么调用chat或者国内的百度，要么用开源大模型，类似苹果和安卓）

第二，是谁的技术更牛，或者说是谁的优质数据更多，谁的优质数据多，谁训练出来的模型就会越优质，这点对应的就是强者恒强。比如现在问财大家用的最多，这三家里面出了垂直模型，那么由于问财的良好体验，加同花顺的用户规模，那大概率还是同花顺强者更强。

这里对应的就是 流量入口+优质数据

第三，就是利好硬件，下游

这个显而易见，大家都搞，那么利好算力、存力、光模块等相关的。

第四，就是谁真正做出爆款应用，来颠覆行业

比如某个公司就是很牛，确实做出了相关的应用，抢占先机，反馈很多，那也很有可能颠覆行业的老大。比如诺基亚手机的衰退。

第五，比较容易实现的交互类，比如智能音箱，比如微信，（相当于生活助理）。金山办公ai属于办公助理，另外购物助理等等。

第二第四第五要结合起来选择。

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周五我也深度体验了下gpt，我自己的想法是：

应用端：垂直模型确实很有意义，因为gpt目前最大的优势是创作，比如我让他写一个1000字的小说，写的很好。

目前的缺点就是具体的商业场景，可能因为他没有具体的国内的商业数据。

所以：

有优质数据的垂直模型，确实是很好的方向，比如同花顺。

他可以接大模型做底座，大模型是不可能直接自己来做垂直的（因为没数据）

优质数据也是利好的，比如中国科传。

当然，同花顺的问题是，东财，大智慧都在搞，会不会大家都搞，大家都降本增效，等于没搞。

这里我的思考是，

最正最好的是两类公司：

①一类是 最积极拥抱AI的公司（比如最开始涨的游戏是汤姆猫，就是因为拥抱的最积极）

②一类是 有自己核心优势，比如背靠巨头，比如在自己的核心场景（不用是全市场，a股内即可）有巨大优势的公司。

最好的是两类结合起来的公司。

比如360之前涨的很好，就是 最积极+A股唯一大模型。

还有其他的暗线，比如机构青睐的低估值（游戏+出版，基本都是10-20pe）

2、硬件端的思考

这里最好的，我觉得是两个点：

① 目前渗透率最低的方向叠加自主可控，比如AI芯片、800G、内存的HMB。

硬件炒作永远是这样，先进生产力方向，渗透率最低的方向永远最吃香。

②卡脖子环节。

第一个环节，市场已经彻底挖透了，相关也在高位，属于信仰持股阶段。

第二个环节，目前市场还没挖出来，前几天挖出来一个服务器涨价，浪潮就给干了20cm，之后又辟谣了。

我相信AI硬件一定有卡脖子的环节，目前还没有被发现，或者说产业还没体现出来。

这里需要去持续的跟踪产业新闻。

3、新方向思考

再就是新方向的，这里没什么好说的

AI的新方向都值得做，比如上周的Autogpt

只要是新方向，都值得重视，值得学习。

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上述三个大方向包含五个小方向，就是我自己接下来AI的思路了

没有什么代码，只有思路。

需要结合思路的去挖，去看研报。

三、再就是半导体

周五应该去高位接一下拓荆科技的

周五半导体AI分离还是很明显的

这里应该是属于必接的

感觉上周搞的有些累，让我周五没有心气了

还是要自信，勇敢。

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加油！