Auto GPT横空出世 力推算力设施
侃侃同学
全梭哈的散户
2023-04-17 08:11:22
Auto GPT，下一个更强大的AI工具。Auto GPT区别于传统GPT，可在没有任何用户指导的情况下搜索互联网和执行保存文件等操作的能力。AutoGPT可理解成为一个组织多模的机器人，用户给它分配一个任务，它会想出一个计划来完成它。其强大的背后有四点原因，分别是架构、自主迭代、内存管理和多功能性；Auto GPT功能强大，且以惊人的方式被使用，例如帮助客户完成代办事项、生成市场调研报告、创建应用程序、文本直接生成、生活助手等，但目前仍有不足，陷入死循环的原因我们认为是Auto GPT编程语言的功能范围不够。
我们认为AI赋能千行百业的时代已经来临，AI正以难以想象的速度颠覆科技领域：从ChatGPT生成式AI为起点，生成式AI成为解放生产力的双手；Plugi横空出世，链接万物，使ChatGPT可链接更多的程序，AI正式赋能千行百业；再到ChatGPT链接Microsoft，Office、New Bing、Dynamics等办公、工业软件及搜索引擎极大地为人们带来了便捷性和通用性；目前，Auto GPT横空出世，我们认为寓意着更强大“AI代理工具”已经出世，无需人为干预即可生成内容，AI赋能的场景进一步打开，正式进入解放生产力的阶段。
再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，算力是打造大模型生态的必备基础，算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。算力是训练大模型的底层动力源泉，一个优秀的算力底座在大模型（AI算法）的训练和推理具备效率优势，其中包括AI服务器、AI芯片等为核心产品。大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求。根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。根据智东西数据，过去五年，大模型发展呈现指数级别，部分大模型已达万亿级别，因此对算力需求也随之攀升。
投资建议：我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线：1）具备算力基础的厂商，受益标的为首都在线、寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等；2）具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：海天瑞声、云从科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视；3）AIGC相关应用厂商，受益标的为：
1、办公软件类：金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；2、工业软件类：汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件、华大九天、霍莱沃、中望软件、华大九天等；3、互联网传媒类：中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；4、百度系：致远互联、宇信科技、汉得信息、凡拓数创、航天宏图等；5、华为系：常山北明、软通动力、润和软件、神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技等；6、微软系：天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；7、其他：同花顺、三六零、石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技等。
风险提示：核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。
我们认为AI赋能千行百业的时代已经来临，AI正以难以想象的速度颠覆科技领域：从ChatGPT生成式AI为起点，生成式AI成为解放生产力的双手；Plugi横空出世，链接万物，使ChatGPT可链接更多的程序，AI正式赋能千行百业；再到ChatGPT链接Microsoft，Office、New Bing、Dynamics等办公、工业软件及搜索引擎极大地为人们带来了便捷性和通用性；目前，Auto GPT横空出世，我们认为寓意着更强大“AI代理工具”已经出世，无需人为干预即可生成内容，AI赋能的场景进一步打开，正式进入解放生产力的阶段。
再次重申强调ChatGPT的竞争本质即大模型储备竞赛，算力是打造大模型生态的必备基础，算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。算力是训练大模型的底层动力源泉，一个优秀的算力底座在大模型（AI算法）的训练和推理具备效率优势，其中包括AI服务器、AI芯片等为核心产品。大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求。根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。根据智东西数据，过去五年，大模型发展呈现指数级别，部分大模型已达万亿级别，因此对算力需求也随之攀升。
投资建议：我们认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。我们梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线：1）具备算力基础的厂商，受益标的为首都在线、寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龙芯中科、神州数码、拓维信息、广电运通、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、工业富联等；2）具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为：海天瑞声、云从科技、格灵深瞳、大华股份、海康威视；3）AIGC相关应用厂商，受益标的为：
1、办公软件类：金山办公、万兴科技、福昕软件、当虹科技、彩讯股份等；2、工业软件类：汉得信息、广联达、用友网络、赛意信息、法本信息、能科科技、鼎捷软件、华大九天、霍莱沃、中望软件、华大九天等；3、互联网传媒类：中文在线、汤姆猫、天娱数科、捷成股份、昆仑万维、蓝色光标、游戏和数字人等；4、百度系：致远互联、宇信科技、汉得信息、凡拓数创、航天宏图等；5、华为系：常山北明、软通动力、润和软件、神州信息、长亮科技、中科软、宇信科技等；6、微软系：天地在线、捷成股份、万兴科技、汤姆猫、天娱数科、昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、凌志软件等；7、其他：同花顺、三六零、石基信息、盛世科技、财富趋势、金证股份、熵基科技等。
风险提示：核心技术水平升级不及预期的风险；AI伦理风险；政策推进不及预期的风险；中美贸易摩擦升级的风险。
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