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数字经济后续两个演绎方向！
趋势只神
中线波段的散户
2022-02-09 21:12:57
数字经济后续两个演绎方向
 
1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出：数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间，而回到基本面，银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。

银行IT：低点已过，21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压，但展望22年看，行业增速在数币、金融信创驱动下有望保持在15-20%，而龙头厂商有望凭借规模效应实现更高的增速，当前估值的安全边际较高，处于近3年30%分位数；支付收单厂商：反弹进行时，收单业务有望随经济恢复而实现流水与费率提升的双击，同时机具受益于数币、智能化与出海3方面催化。
 
数字人民币为发行、流通环节的厂商带来机遇，银行IT、收单机构与硬件厂商有望充分受益。关注宇信科技、高伟达、卫士通、长亮科技、神州信息、天阳科技、京北方、飞天诚信等；收单与硬件厂商建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、广电运通等。

2、以华为鲲鹏为代表的数字经济底座。
上周报告《华为鲲鹏风再起，数字中国正当时》领推华为数字底座：自2021年底至今，多个鲲鹏整体大标相继落地。

我们认为，鲲鹏产业有望在2022年逐步复苏，并带动整个华为软硬件生态体系公司协同共振，共同发展。
关注鲲鹏整体生产及推广相关标的神州数码、拓维信息、常山北明、南天信息；欧拉OS理事会成员及合作伙伴相关标的东方通、创意信息、诚迈科技、中国软件；高斯数据库理事会成员及合作伙伴海量数据、超图软件等。



声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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