大家好，我是你们的老朋友问井挖财！

周末消息

1、江苏常熟市在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放

2、国资W：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设

3、深改W：要聚焦国家战略和产业发展重大需求加大企业创新支持力度

4、版权J：加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作

5、4月14日至20日 新发现本土重点关注变异株275例

6、周五美股微涨，道指0.07%，纳指0.11%，标普0.09%

总体来说，现在的利好，也不足以支持数字经济，人工智能再回到原来的位置了，周五大盘超过4000多只个股暴跌，周一肯定有个小修复，能修复多少，还要看强度，预期是资金逢高减仓。

周末某家机构问卷调查，可以作为散户观点：

周末TMT调研，收到了3000+样本，大概反馈如下，东西比较多，我摘抄部分，说句人话概括起来，群众认为AI、半导体行情没有结束的可能性大：

1. 周五AI调整后的看法：认为假摔的占到30%，休息1-2个月后再创新高 57%，认为行情结束的占比 13%。

2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8%，大家普遍认为光模块业绩最容易兑现。

3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少

4. 全球半岛体周期beta何时触底：认为4季度触底概率最高，认为美国3季度消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3季度用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4季度触底，10%今年内不触底。历史上，费城半导体指数触底会领先基本面触底3个月左右。

说完了散户观点，再看看机构观点，一季度公募基金持仓大部分已经公布，可以和上年四季度做个对比，卖方吹最狠的光模块看来公幕不太买账，除了旭创加仓，其他都是减仓，市场龙头剑桥几乎被清仓，真的完全是散户标的。大模型是公募加仓方向，公幕加仓了全部大模型标的，共识度比较高。出海标的全部被公幕大幅茄沧，尤其是汤姆万兴加仓幅度很大，特别是万兴一季度这么亮眼的业绩，才能在周五暴跌行情中挺住。

上周中信警告，建议规避纯情绪化炒作AI，上周行情也应验了这句正确的废话，而一季报出现业绩利好的票，表现大都强于大盘，众兴、万兴、博汇、小熊、聚飞无论正股还是转债都有不错的表现，注册制下，业绩可能就是未来的硬通货。

一季报披露还有几天时间，一般交卷越晚，成绩越有坑，资金防止踩雷，另外规避节前效应，可能是上周跌的主因。

上周四提醒了，注意规避节前风险，如果做的话，也是小仓位，以快进快出为主。