【官方密集发声,政策持续加码】
再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升!
【近期回溯】
#1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。
#2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面电动化。2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,有力推进国内新能源汽车及充电桩上量。
【充电桩显著受益加速突破】充电桩短期供需紧张难解。2022年底国内公共车桩比10.6:1,海外市场供给更加紧张,欧洲15.4:1,美国17.5:1。
【出海逻辑强化迎来量利齐升】量:海外充电桩22年市场规模不足百亿,欧美国家加码政策补贴或有力提振市场体量。利:海外运营商对于整桩性能要求高,价格弹性更大,国内企业出海有望获得更高的利润空间,业绩有望持续兑现且存在超预期可能,多家公司23Q1业绩已充分证明。
投资建议:建议关注海外业务实现突破的【炬华科技】、【绿能慧充】、【英杰电气】、【道通科技】以及配套核心零部件供应商【通合科技】、【英可瑞】、【沃尔核材】、【永贵电器】等。