周末舆情热度:
①人工智能:二十届中央财经委员会第一次会议召开,会议强调,要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,推进产业智能化、绿色化(科大讯飞、三六零、汉王科技、同方股份、浪潮信息等)
②一带一路:我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会,同时中吉乌铁路年内有望开工(北方国际、中铁装配、新疆交建、陕西建工、金鹰重工等)
③婴童概念:中央财经委员会会议,要建立健全生育支持政策体系,显著减轻家庭生育养育教育负担(美吉姆、孩子王、悦心健康、长江健康、高乐股份等)
④数字经济:《数字经济促进法(专家建议稿)》发布,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障(中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份等)
⑤5G地空通信:工业和信息化部近期依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信(5G-ATG)技术试验(中际旭创、光迅科技、烽火通信、天孚通信、剑桥科技等)
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人工智能:史上最伟大科技革命
AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于,此次AI浪潮不是终端硬件变革开启,而是软件先行定义一切,催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革,而且起步就是最大想象空间的市场:大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。
ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾,AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类发展的意义。以电气时代和信息时代为参考:AI时代以ChatGPT为代表的大模型AI的成熟如同交流电发电站和电脑硬件成熟一样,拥有需求爆发的基础;而ChatGPT+Plugin的开发模式重要性如同电气时代的交流电和信息时代的操作系统,完善生态平台;空前的AI时代应用需求爆发已经到达奇点。
计算机超级行情的基础:AI引爆需求同时空前提升人效。AI时代将彻底重塑计算机行业与各行业的关系,计算机行业从市场空间占比极低的信息化工具跃升成为创造行业价值的主体。在AI时代MaaS将成为应用开发主要模式,使用自然语言为主的编程方式有望让每个人都成为开发者,结合MaaS保障海量应用开发需求顺利落地,DevOps有望在软件公司全面渗透,进而促进行业整体降本增效。与此同时研发等成本是计算机行业主要的成本项,AI有望明显提升编程等工作效率,降低人均成本,进而有望带来计算机行业人效的明显提升,这是计算机超级行情最重要的逻辑基础。
投资建议:AI行情现阶段更类似2010-2012的新一代基础设施平台普及的早期,最大不同在于这次不是终端硬件变革开启,而是大模型作为基础设施软件先行定义一切,催生算力硬件需求和后续各类终端变革,ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。AI时代计算机行业从市场空间占比极低的信息化工具跃升成为创造行业价值的主体,而与此同时人效却空前提升,这是计算机超级行情最重要的逻辑基础。