对于A股股民来说，中国银行涨停，这是稀罕事，是十年一遇的大事件，因为上次涨停还是2015年大牛市呢！

此外，在A股历史上，银行股连续大涨的时间也不多，分别在2014年底、2015年上半年、2018年初、2019年初、2020年7月几个时间段。

对比当年沪深指数的走势，没有出现同步上涨的只有2018年初，其他几次都是牛市行情。

这次银行股集体大涨，确实有点意外。市场普遍解读，这是中国特色估值体系下的估值修复。

银行股的几个特点是国资背景、低估值（PB普遍低于1）、高股息。

重点是PB太低了。

5月4日数据显示，银行板块仅0.58倍，过去五年来11%分位。

此外，公募基金配置比例很低，公募2023年1季度持仓银行股仅1.95%。而且银行股实际流通市值很小，把中国银行打涨停只需要41亿，这个交易额在两市排名第20名。

今年的两大主线就是AI和中特估，你方唱罢我登台，热闹是很热闹，交易难度可不小。

说一下今天的舆情：中特估、网络安全/数据安全。

中特估，有一个催化剂。

上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会，同时是央企股东回报ETF宣介会。

网络安全/数据安全，事件刺激。

国家安全机关破获咨询行业危害国家安全案件。

 

【热点复盘】

中特估/银行，国企改革+低估值。

机构解读，在“中特估”背景下，国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的银行股有望实现估值重塑。

建筑设计，周末机构集体看好，建筑设计板块长期受益于AI降本增效。

机构解读，对于建筑行业来说，Al+将率先影响建筑设计板块，当前设计行业面临诸多痛点，人均产值存在天花板。Al的引入将大幅提高工作效率，降低人员规模和成本，并将使设计公司管理边界大幅拓宽。

一带一路/船舶，消息刺激。

消息面，中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。另外，据外媒消息，沙特将从中方采购12艘052D型导弹驱逐舰。

 

【盘后消息】

1、上交所拟举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会

澎湃新闻获悉，为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平，上海证券交易所拟于5月11日举办“发现央企投资价值，促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。上交所、中国国新相关领导将出席会议。

在行业人士看来，日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行，此次会议或为发行预热。

 

2、据外媒消息，拜登计划在5月19日到21日的G7广岛峰会前后签署一项行政令，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资；其中，人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。

天风证券解读称，美国的科技机构在中国的人工智能芯片等方面投资比较少，涉及的A股上市公司更少，A股不必反应过激。中国的人工智能、芯片科技产业未来也会在独立自主和开放合作中不断的向前发展。

 

3、网信办部门派出工作组进驻斗鱼平台，开展为期1个月的集中整改督导。

 

4、新一代试管婴儿技术发布

中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS），甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。

有业内专家推测，PIMS技术的推广可使中国每年多生10万以上婴儿、减少近万出生缺陷、节省临床费用上百亿元人民币，会让更多家庭受益。

 

5、《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》发布

其中提到，到2025年，实现高速公路服务区快充站全覆盖，港口码头泊位岸电覆盖率达70%以上。

大力发展建筑分布式光伏。推动太阳能光热系统在中低层住宅、酒店、宿舍、公寓等建筑中应用，积极推广高效空气源热泵技术及产品，提高建筑终端电气化水平，到2025年，新增建筑太阳能光伏装机容量200万千瓦，建筑能耗中电力消费比例大于80%。

 

6、伯克希尔对比亚迪H股的持股比例调至10%以下

据港交所披露文件，5月2日，伯克希尔哈撒韦将比亚迪股份的持股比例由10.05%降至9.87%；以每股235.64港元的价格出售了196万股比亚迪H股。