原来【中石科技】是苹果MR头显核心散热胶膜供应商啊！-韭研公社

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原来【中石科技】是苹果MR头显核心散热胶膜供应商啊！

钱福中

中途下车的老司机

2023-05-10 18:27:03

苹果

MR

头显核心散热胶膜供应商

——300684

中石科技

十年磨一剑，苹果MR有望引领新一轮产业浪潮。

苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，苹果十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司，并在2022年底推出reality OS系统，渲染图的发布预示苹果MR头显的发布时间正在临近。大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程，苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式快速切换，成为全球首款具备该功能的头显设备，苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势，在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。

苹果MR应用大量前沿技术，将加速产业链公司创新进程。苹果MR主体采用铝、玻璃和碳纤维材质，预计重量仅200-300克，具备以下技术特点：1、电池外置；2、实现虚拟世界和现实世界快速切换；3、自动瞳距调节；4、FOV（视场角）120；5、专用ISP；6、配备MicroOLED屏幕，单眼分辨率达4K；7、眼动追踪；8、内置十余颗摄像头和传感器等。目前主流VR/AR头显设备硬件成本中光学显示和模组、芯片、摄像头成本占比较高，从全球供应链角度看，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。

消费电子大行情需由爆款产品引领，MR有望成为苹果的Mac时刻，并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。2017-2021年全球TWS耳机出货量大幅增长，期间TWS耳机指数涨幅达3.56倍。我国智能手机市场在苹果引领下蓬勃发展，渗透率从2011年的15.8%迅速提升至2015年底的90%，国内苹果供应链公司凭借大规模精密制造能力充分享受了iPhone红利。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成，头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。全球头显设备重回增长态势，我国有望成为增速最快市场。Meta/索尼/HTC/Rokid等龙头均有重磅产品发布，2023年头显出货量有望重回高增长。IDC预测AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同增31.5%，2021-2026年中国头显市场将以42.2%的CAGR保持高增，其中2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%。消费级应用仍是AR/VR应用主战场，国内数字人领域融资活跃，我国虚拟现实产业进入产品升级和融合应用大发展的窗口期。

　投资建议：苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。
受益公司：苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司
1、组装设备：