永远不要担心错过机会，这个市场最不缺少的就是机会，关键要清楚行情是否适合自己，否则机会就成了风险但仔细想想最近确实广州，上海等大城市出现了病毒感染，医药板块指数也止稳住了，再叠加消息，今天是应该要起一波的再看下最近的行情，回想板块的轮动节奏，基本就是一天跳一板块，医药此时还是有很大概率涨的涨停还是有点超预期了，最多就是想这低位，抓个反弹走就跑，没志气没志气啊
本来还看好光库科技没有上，错失了5个点，主要还是不想把仓位放大了有利润打底了，尾盘也把昨天说的湖南裕能买了，昨天也说了，只要指数回调，那么就买这个鬼行情，哎，没啥特别想说的，听句劝，轻仓保平安对错都要手脚麻溜点，仓位保持个1-2层就好，不去跟市场作对指数还没企稳啊，昨天那明显就是个诱多的，受消息催化，必定会回归市场，这里注定还要继续下探一次低点可能我与别人看法不一样，别人都是一涨就马上转多头了，你看昨天大涨，我是不是说还要调？后续没有板块持续带动整个盘面，现在都不算赚钱的好机会轮动加快，甚至板块连一天都保持不住，昨天的中航系，开盘就直接砸了前天的电力第二天都还冲高了，现在就是个鸡肋行情：弃之可惜，食之无味！潜伏这个低位湖南裕能等涨，可能没有别人赚的那么多，但这样的行情真的都大赚了吗？我想未必吧不过有个好消息，利空要落地了，短期再回调下，下探前期震荡低点3224或者跌破3224，我认为可以加仓了一旦减持完毕，利空落地，没有了恐慌盘，那么短期就要起来一波，也就是这2天了，耐心等待高压快充尾盘爆发，受海外充电桩需求也开始暴增，未来行业可能继续高速增长，充电没施可能是未来最确定的新基建之一，近期国常会提及，要适当超前建设充电设施。充电桩板块异动拉升迦南科技2连板，按注册制新规，5板就是要关禁闭了，创业板2连板，也是一个坎了
虽然长期看好，但现在我认为不是追涨时机，起码要等待一波回落，板块才能更好的发力
去试驾了小鹏P7和P5，发现小鹏的性价比太高了，做的不比特斯拉差，尤其是外观内饰和硬件，比特斯拉好还便宜，自动驾驶等软件也不比特斯拉差，另外充电桩安装也不要钱，永久性地每年送一千度电快充，每月5G流量，极具性价比。回来之后挖掘梳理了一下小鹏供应商，重点研究了一下欣锐科技整体看下来，欣锐科技的优势在于产品稳定性好，受客户认可，主要是做得早，积累多，车载充电机，不像手机充电器谁都能做，有一定的壁垒；欣锐科技在车规级产品有经验，一直保持比较高的研发投入，再加上碳化硅材料的率先应用，在高压这块有领先，也有产能，主要针对中高端车型技术上的话，看的一些材料都没有很明确的说明，可能在200-400V低压这块大家都能做，这块市占率最高的威迈斯（受益于上汽）、铁城信息（受益于宏光mini），技术要求不高，低端车型在量上有优势800V能做又有产能的就是欣锐科技了，所以比亚迪dmi、小鹏G9找它，通合科技虽然说是能做国网1000V充电模块，但是是在充电桩，车载还不一定，汽车客户集中于客车，如宇通、申沃、金龙这些，空间肯定不如乘用车另外毛利率和同行比比较低的原因，一是人工成本高，40%的人员都是研发人员，二是公司的业务比较集中，受汽车销量的影响比较大。特别是去年销量不佳，导致产能利用率只有35%，造成产品分摊费用大。去年的毛利率崩溃了，不过今年又起来了测算了一下空间，大前提是新能源车保持不错的销量，我给的比较乐观，明年520万辆，25年850万辆。明年800V平台的应用，主要车型比亚迪dmi和小鹏G9，假设明年能卖25万台，占总销量5%，(这个数字可能还需要更精确一些，就要看比亚迪基于800V平台的车能卖多少我算了一下，明年比亚迪卖150万辆，dmi占40%就是60万辆，其中30%配备高压，就是20万辆，再加上小鹏G9的几万辆)；到25年占到40%，这个渗透率参考的华创那个报告，我觉得也比较合理吧；另外乘以单车价值量，800V比400V单车价值量要贵500块钱。这样算下来800V的小三电市场规模接下来几年复合增速能达到1倍多。最受益的就是欣锐科技，200-400V保持现有的市占率，800V它有先发优势，可能比亚迪子公司弗迪动力也能做一些，就给的60%的市占率，后面几年假设竞争对手产能也出来了，逐渐降低一些。给60倍估值到23年2倍空间，到25年3倍空间
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