周二舆情热度：

①半导体：西数、铠侠合并推进，美股相关标的大涨,铠侠和西部数据正积极推进合并事宜，周期见底标志，若合并成功，NAND供给格局将进一步集中（深科技、东芯股份、江波龙、兆易创新、北京君正等）

②电网：发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知，虚拟电厂等大型负荷侧聚合运营商有望受益（南网能源、万胜智能、友讯达、国能日新、金现代等）

③新冠病毒：钟南山说广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染（拓新药业、翰宇药业、新华制药、众生药业、上海凯宝等）

④苹果MR：苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备，若苹果AR / MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势（清越科技、智立方、兆威科技、高伟电子、华兴源创等）

⑤充电桩：国务院常务会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴（迦南智能、祥明智能、英飞特、英可瑞、金龙羽等）

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存储更新：

事件：由于闪存需求下滑，日本铠侠（原东芝内存，2018年被东芝以180亿美元出售）和西部数据（NAND）正在加快合并谈判并敲定交易结构。根据目前计划，合并后的实体将由铠侠持有43%股份，西部数据持有37%股份，其余由两家公司的现有股东持有。业界认为，双方业务合并之后可以提高面对三星等的竞争力。（即格局优化）

截至5月16日收盘，西部数据涨超11%，市值118亿美金。

意义：存储仍然是共识度较高的方向，近期利好较为频繁，有传三星拒绝接受降价。乐观看法，Q3可能看到一些价格的反转。

另：大家关注的周末G7峰会，讨论议题有关俄乌冲突、中国。市场猜测七国领导人峰会主声明将涵盖“一个专门针对中国的部份”，列出一份来自中国的经济胁迫与其他行径的具体关注清单，因此带来扰动和担心。但过去来看，G7相对松散，议题较多但达成强共识不足，更勿论执行层面。底部区间渐进，底部关注利好而非利空。