整个锂矿板块,已经企稳反弹,其中藏格矿业一路上涨,接近新高位置。
上周五早盘,锂矿也是涨幅最大、冲的最猛的板块。
在锂矿板块里,从他碳酸锂价格上涨角度,未来最受益之一的是盐湖提锂。
因为国内的盐湖提锂受限于技术难度较大、成本过高,在碳酸锂持续涨价的情况下,利润空间变大,盐湖锂矿主们更有动力扩产,更有动力去投入技术成本、研发新技术。
这对于提供技术的企业,是个全新的巨大增量市场。所以在锂涨价的背景下,未来最受益之一的将是盐湖提锂上游提供技术的铲子股。
ps:盐湖提锂矿主个股的估值,预期基本已经打满,比如西藏矿业,去年一波涨了五倍,市值已经体现了预期。因为盐湖提锂是个新市场,又是高技术投入,随着利润空间加大,各项新技术、新产品会不断涌出。最有预期差的将是上游的提供技术的铲子股。尤其是提供新技术、新产品的个股。
在这个思路下,周五上午一直在研究这方面的铲子股。
盐湖提锂目前有几个技术方向:
太阳池结晶法,应用范围有限。
浓缩沉淀法不适用国内。
煅烧法和萃取法环境污染过大。(据说新化股份的萃取法不错,但还在实验阶段,没有产业落地)
所以目前国内主要是吸附法+膜法来盐湖提锂。
吸附法目前主要是蓝晓科技,市场给的预期也比较充足,市值并不低,没有太大的预期差。
然后继续往膜法方向挖,正常的只知道久吾高科,去年炒过一波。
但是,发现了一直新的潜力股:沃顿科技。
沃顿科技已成为膜法盐湖提锂纳膜材料核心供应商,在五矿、藏格盐湖等客户中的国产替代应用加速,展现了强大的技术能力。
国内盐湖提锂纳滤膜,除沃顿以外的其他国内供应商,核心膜材料均采购自海外品牌,进行二次卷膜和EPC工程集成。沃顿是盐湖提锂纳滤膜材料唯一能与海外品牌直接竞争的国产玩家。
21年沃顿在盐湖提锂业务的收入约2000万,其中五矿1500万,藏格500万, 沃顿在五矿盐湖的份额是1/3,藏格之前全部采用启迪产品(外购GE的膜),8月开始逐步使用沃顿的膜替代GE。
所以,未来沃顿科技在盐湖提锂方面,有非常大的预期。
然后,沃顿是一家国企,做了大量前沿的材料学研究,包括氢能源质子交换膜,集成电路超纯水膜,锂电池隔膜等。研发费用占收入比达6%,研发费用 绝对额较友商上市公司翻倍。未来相关技术产业化后释放需求可能第二曲线的市场拓展。
沃顿是国资控股,最近比较牛的京城股份、翠微股份都是国企。
然后股价也才10元,市值40亿+,非常适合炒作。
周五上午10点多在研究的时候,沃顿科技突然直线拉了涨停。
(涨停时间是11点左右)
一开始以为就是盐湖提锂的逻辑,然后一分析才知道是水效国标的原因。
一研究,发现这个逻辑更牛BI,
好股果然全身都是宝。
新的水效国标将于7月1号正式开始实施:
新的水效国标,对净水等级做出了规定。
这个国标颁布后,家用净水机将迎来巨大的变化。而净水机的主要净化原件,是反渗透膜或纳滤膜。
家里有净水机的朋友应该知道,膜是净水机里比较贵的材料,更是一种耗材,需要定期跟换,这会为对应的企业带来稳定的业务收益。
所以新的水效国标实施后,对于净水机的反渗透膜或纳滤膜,将是一个非常巨大的新增市场。
而反渗透膜或纳滤膜做的最好的,就是上面的沃顿科技!
另外,2021年龙源环保通过定增进入沃顿科技,有助于公司通过多种方式实现反渗透膜等产品、技术、服务在国家能源集团市场的进一步拓展。
就简单分析到这里,总之:
水效国标+盐湖提锂
叠加两个题材,又是实实在在的巨大业绩增量。
低市值低股价,又是国资控股。
预期差非常的大,是一只潜力股!!