今日指数破位回落，盘中指数针对破位反抽后延续回落，市场情绪有所回暖，主要还是情绪票带动，情绪和指数背离非常明显。下午随着天鹅股份的冲高，意味着昨天随便打个2板或2板以上的票今天都是可以赚钱走人的，连续两天都是如此，赚钱效应之好可能特停都很难阻止，如果这里出现高位的停牌，反倒会刺激出一个补涨潮。板块方面， AI 目前已经处于底部，中证 TMT 指数也有双底的迹象，但是由于量能的问题要想反转还是有难度，大概率要靠时间去磨，事实证明靠抱团剑桥科技去带动板块的难度还是非常大，反而是等什么时候像是鸿博、剑桥这类报团票里的资金瓦解，把看好 AI 的人信心打穿，从而迎来最后一跌，反而更容易反转。赛道因为超跌反弹需要的量比较小所以走出了小趋势，但是天花板比较明显，往上筹码压力比较大。像是机器人、虚拟电厂这一类的题材更像是借题材炒筹码之实，相比逻辑和基本面，人气、位置、盘子大小、筹码结构这些更重要。另外比较值得注意的是这两天中特估的下跌是放了些量出来的，算是给其他板块输血了。

睿能科技：近期存储板块迎来诸多利好，三星电子、美光等巨头通知分销商将不再以低于当前价格出售 DRAM 芯片，长存通知 NAND 涨价，幅度约在3-5％左右。此前还有 SK 海力士收购英特尔闪存，西部数据近期也和铠侠加快合并谈判，频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。考虑到市场风格问题，关注板块龙头睿能科技为主，今天一字带动了整个板块走强，明天放量分歧接受住市场考验的话高度可期。

沈阳机床：机器人和工业母机重合度比较高，今天机器人横向扩散到工业母机，有补涨需求，今天沈阳机床率先涨停成为日内龙头。摘帽炒作和次新、股权转让、重组等一样是投机的重要方向之一，前几天摘帽的 S 佳通也一直有资金在做。从筹码角度来看，昨天放量大阴线洗掉了埋伏摘帽的资金，筹码比较干净。

辰光医疗： TOPCon 为高温工艺，会激发氧原子，硅片中的氧沉淀形成氧环、缺陷放大，产生同心圆、暗片等问题，对电池效率产生较大影响。 MCZ 技术通过磁场对导电硅流体的热对流形成抑制作用，抑制单晶硅生长过程中的氧杂质和缺陷的产生，同时提高杂质径向分布的均匀性，有望彻底消除同心圆与提高少子寿命，可以全面提升硅片品质。目前连城数控和晶盛机电先后发布的新品均引入了磁场模块。根据申万宏源的研报，磁模块的核心是线圈，辰光医疗已经切入隆基系 MCZ 磁模块中的线圈并小批量供货，未来背靠隆基享受几十亿营收空间，相比目前医疗不到2亿的收入，有望再造5-10个辰光。想象空间很大，而且最近北交所妖股频出，所以还是值得点评一下，唯一不好的就是量太小，流动性稍微差了些◇