这周末消息面的东西比价多，先捋一下。
首先外围报道美债的框架基本完成了，但还需要在时限内突破各方阻力落地。对全球流动性的压制因素告一段落。接下来看是否继续加息。
这事谁都知道就是演双簧戏，哎哟哟，我阿米瑞卡为了全球经济的好处，决定多印点钱。美元霸权现在还在，他还可以这么干，短期没问题，但实际上不管人民币是否国际化，非美系的国家，都在扩大双边货币的使用。以前谁敢去美元化就挨揍，现在不一样了。刚刚伊朗和印尼也谈下来了互换。

博弈方面，制裁美光后，他们没有太大反应。有风传可能限制LC，但没有实际行动。且跟踪商务部部长的接触。G7月底有工作级AI会议，讨论一些技术性问题，不排除这帮人还是会拿价值观来说事。所以大模型直接用他们的，长久来看是不可能的。
市场方面，美股算力方向，不止英伟达，包括光模块和服务器存储等都上涨。AI带来的算力需求会加速半导体的行业周期见底，这个已经是市场共识了，充分体现在费城半导体指数上。
值得注意的是，除了AI以外，陆续几个大厂的法说会，都有提及除了AI业务外，其他业务也在转好，这也佐证了周期见底逐渐明朗。只不过从细分来看，见底也会有个先后的景气恢复过程。

MR咱们这跟踪得多，周末也向一些从事这个领域的朋友请教了一下，将来应用会在哪个领域出亮点。比较意外的是他们看好工业向的应用。我借花献佛一下，原来微软做PC操作系统的时候，取名叫windows，直接一点理解就是，PC的屏幕就是一个视窗，我们可以通过这个视窗，看到整个世界。这个应该很好理解吧，比如我们通过鼠标，来看到整个游戏的全场景。
但是这个视窗一直是有局限的，我们无法置身其中。那么现在MR来了，这个视窗就不再是一个平面，我们可以步入式。且随着AI的发展，文生图或者其他多模态的发张，MR这个步入式的视窗就更有价值了。
比如在刑事侦查领域，案件现场重现以往是一个苦差事，现在可能把现场采集的信息输入进去，在刑侦模型里，直接就可以生成现场。刑侦人员可以带着眼镜进入现场，研判调整等等。至于说用在家装设计领域，要搞个装修方案，也可以直接让客户走进去，不满意就再生成再调整。
我这里就不赘述了，还可以有其他更有意思的应用，总之在AI背景下，MR应用空间更大。

周末)第三代半导体创新大会挺有意思的，我没有直接听，找个时间回看一下。几个点都挺有意思的，一个是tier1对SIC的用量预期，和之前的市场预期出入较大，有预期差。另一个是在生产环节，可以用闲置的8寸线来改造。一个是生产端的投入减少，一个是应用端的预期改善，挺有意思的，值得跟踪。

至于汽车方面，各个车厂赞助的车媒也开始拆车了，有点各为其主的意思。
其实汽车打打架挺好的，也是一种出清和补BUG，只要别打黑拳就行。这个行业内拆车是家常便饭，一个新车型出来，最积极的购买者一定是竞争对手，拉去就拆了。只是原来拆车这种细节，都不会披露给公众而已。从产业来看，拆车会推动零部件优胜劣汰。虽然采购零部件的权力在车厂，但随着公众开始看中控看底盘看传动看减震看布线等等，购买的核心就不再是按摩座椅和娱乐大屏了，那么这个时候，好的零部件商一定能获得更大份额。
拿点好票吃瓜看戏，说不定能赚个啤酒钱。

北交所周末传闻也多，其实北交所总经理明确讲了，一个是找更好的公司来上市，一个是想办法让交投活跃，工作思路很清晰，就看落地了。至于其他所怎么想的，不知道。

C919今天正儿八经商飞了，机场用最高礼遇水门来迎接，但是吧，一些爱哔哔的在口水门。不外乎是诟病非国产的部分，比如发动机和航电。我不明白这些人咋想的，客机不管是波音还是空客，都是国际分工的。你造个飞机，且不说国产能不能全替代，就算全替代了，人也不会给你适航证啊，都是利益互换。至于说发动机的问题，如果稍微愿意跟踪一下，就知道CJ1000A已经在胖妞那搭载，做实验了。J20都出双座版，预警机啥啥的也在升级，看东西还这么阴间，这么不待见国产进步，合着那眼珠子不是亲妈给的，是BBC给的滤镜。

一千多字了，就喷到这。其实市场情绪、可交易素材都挺多的了，正常来说，下周是不会再怎么跌了，但要涨，还是要交易量配合，否则还是几个板块卷来卷去，没啥意思。能站上9000，市场会好些。

就码这么多，错别字不改了。