5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了DGX GH200超级计算机。这款由256块GH200超级芯片和NVIDIA NVLink Switch System驱动的超级计算机，拥有超凡AI性能、144TB内存（是英伟达目前DGX A100系统的近500倍）、150英里光纤。

这种新的互连方式使DGX GH200系统中的所有GPU作为一个整体协同运行。而上一代系统在不影响性能的前提下只能通过NVLink把8个GPU整合成一个GPU。

DGX GH200架构相比上一代将NVLink带宽提升了48倍以上，实现在单个GPU上通过简单编程即可提供大型AI超级计算机的能力，支持万亿参数AI大模型训练。

英伟达CEO黄仁勋称：“生成式AI、大型语言模型和推荐系统是现代经济的数字引擎。DGX GH200 AI超级计算机集成了NVIDIA最先进的加速计算和网络技术来拓展AI的前沿。”

AI算力需求指数级上涨，需要光模块具备更快的传输速率和更高的覆盖率，光模块相关企业是最快速和最直接感受AI产业链大发展的产业。

部分光模块概念股介绍

中际旭创：中际旭创股份有限公司，位于山东烟台，实控人是个人，主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售全球领先的光模块解决方案提供商，公司是2021年全球光模块供应商的TOP1，是现阶段海外重点客户已认证的800G光模块少数供应商之一，已取得客户的批量订单且出货量预计逐季增长。

剑桥科技：上海剑桥科技股份有限公司，位于上海闵行，实控人是个人，主营业务是电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件）以及高速光模块产品的研发生产。公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。公司的线性直驱光模块主要是400G和800G，下半年将进入样品和小批量发货阶段。

华工科技：华工科技产业股份有限公司，位于湖北武汉，实控人是武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，以“激光技术及其应用”为主业，业务包括智能制造业务、联接业务以及感知业务。公司800G光模块、相干光模块等产品正在进行客户送样验证，且正在开发1.6T、3.2T等下一代光模块。

东田微：湖北东田微科技股份有限公司，位于湖北宜昌，实控人是个人，公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创子公司苏州旭创、中国电子十三所下属麦特达、瑞谷光网等建立长期稳定的合作关系。

铭普光磁：东莞铭普光磁股份有限公司，位于广东东莞，实控人是个人，主要从事磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统等研发、生产及销售。公司包括40G光模块、100G光模块、400G光模块等多种产品。

新易盛：成都新易盛通信技术股份有限公司，位于四川成都，实控人是个人，主要从事高性能光模块的研发、设计、测试和销售。公司2022年通过对境外参股公司AlpineOptoelectronics Inc.的收购，已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。

源杰科技：陕西源杰半导体科技股份有限公司，位于陕西咸阳，实控人是个人，聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片，主要产品是激光器芯片。目前光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品。

天孚通信：苏州天孚光通信股份有限公司，位于江苏苏州，实控人是个人，主要从事光器件的研发生产，主要产品包括光无源器件、光有源器件。公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。

通鼎互联：通鼎互联信息股份有限公司，位于江苏苏州，实控人是个人，是一家从事通信光电缆研发、生产和销售的公司。公司目前的业务主要包括通信光电缆、ODN设备、网络安全和移动互联网业务四大板块。

联特科技：武汉联特科技股份有限公司，位于湖北武汉，实控人是个人，专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，主要产品为光模块。公司拥有了光芯片集成、高速光器件以及高速光模块设计、生产的核心能力，公司目前研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块，以及用于下一代产品NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。

结语:

截止目前，北美厂商已经四次增加800G光模块订单，目前来看800G光模块今年需求量将达到100万只以上，业内人士预计明年需求量将达到250-300万只，因此，光模块企业的业绩具有较大的确定性，但是，需要注意辨别正宗概念和资金认可的相关企业股票，投资策略以低吸为主。

今日，人工智能产业链有较好表现，对于政策大力支持的人工智能、先进计算、6G等产业可重点关注。

同时，昨日埃隆·马斯克（Elon Musk）抵达我国访问，别忘了近日的脑机接口概念、机器人概念和新能源车概念的走红，统统都与特斯拉CEO马斯克密不可分。