【东吴电新】风光大基地二期开始申报，23年内建成并网！继续强推光伏风电板块！

事件：近日国家能源局下发通知，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单，重点考虑沙漠、戈壁、荒漠地区，要求单体项目不小于1GW，鼓励配套储能发展，原则上在2022年开工建设、2023年内建成并网。

二期风光大基地已开始申报，进度超市场预期！10月风光大基地一期项目97GW已有序开工，计划23年底前建成并网，一期实际申报超360GW，项目储备充足。近日二期项目开始申报，预计规模仍将在100GW左右，要求12月15日前上报完成，在2022年开工建设、2023年内建成并网，进度超市场预期。大基地项目陆续启动，到23年将落地200GW左右，充分利用西部沙漠、戈壁、荒漠地区，进一步打开西部集中式地面电站市场，推动风光发电占比提升。

观点重申：

产业链博弈拐点已现，配套政策逐步完善，能源革命加速。短期看，隆基、中环等硅片价格下降，说明下游负反馈已向上传导至硅片，我们预计产业链价格博弈拐点已现，近期硅料价格将松动，推动组件排产上行。我国碳达峰碳中和工作意见正式发布，“1+N”政策体系逐步完善，N项配套政策中风光大基地+整县推进分别助力集中式和分布式市场发展，未来两年国内光伏新增规模或超200GW，能源革命加速。

投资建议：我们预计21年、22年全球光伏装机分别150-155GW、210-230GW，同增20%、40%！长期中国30碳达峰60碳中和，欧盟30年碳减排55%，美国35年无碳电力，开启光伏风电黄金十年成长。强烈推荐：隆基股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技、天合光能、固德威、通威股份、大全能源、福斯特、中信博、福莱特、爱旭股份、林洋能源，关注德业股份、海优新材、信义光能、晶科能源、阿特斯、日月股份、金雷股份、新强联、金风科技、捷佳伟创、亚玛顿、赛伍技术、东方日升等。