(关注原因:短线 央视报道 光刻胶供求紧张带来的涨价潮 盘面形成板块效应 中线 垄断行业稀缺性加速国产替代)
1、新闻事件:3月22日央视财经报道,光刻胶靠抢,进口芯片涨价20%,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很少的量(10-20公斤)。
2、造成原因:1)、2月13日,受日本福岛地区地震影响,信越化学表示在当地的工厂只能暂停生产。而信越化学、JSR、东京应化这三家公司作为EUV光刻胶的龙头,占到全球EUV市场份额的90%以上。信越化学的停产直接导致了EUV光刻胶短暂的产能吃紧。同时信越化学调涨新合约报价,涨幅约10%。2)、下游芯片市场需求火爆。3)、需求旺盛的汽车芯片市场加剧供求紧张。
3、市场规模:据推测,2019-2026年全球光刻胶消费量的复合年增长率为6.3%,至2026年,全球光刻胶行业市场规模将突破120亿美元;2022年我国半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍;2021年的EUV光刻胶市场将超过2000万美元,并且此后还将继续增长,预计到2025年将超过2亿美元。2021年半导体制造所需的光刻胶市场规模将同比增长11%,达到19亿美元。
4、市场现状:1)、全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业所垄断,在g/i 线光刻胶领域,日本和美国企业合计市占率超过 85%,在 ARF 光刻胶方面,基本是日本企业;在 KrF 光刻胶方面,日本占据主导地位,韩国企业在 KrF 光刻胶领域占据全球 5%市场,美国企业市占率为 11%。
2)、我国本土光刻胶整体技术水平与国际先进水平存在较大差距,自给率仅约10%,且主要集中在技术含量较低的PCB光刻胶领域,半导体光刻胶和 LCD 光刻胶自给率较低。
5、相关上市公司:晶瑞股份 南大光电 上海新阳 格林达 广信材料
风险提示:板块新闻发酵,是否延续由市场决定,注意投资风险
(央视网 腾讯网 国元证券 东莞证券 公社帖子)
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