英伟达一骑绝尘，AMD会束手待毙？
乱云飞渡
中线波段的散户
2023-06-08 23:03:49
AMD作为GPU领域英伟达的唯一对手，其发布的Ai加速卡MI300（CPU+GPU一体化芯片），硬件性能不亚于英伟达H100。MI300将采用COWOS 2.5D封装，封装价值量为桌面CPU的50倍，预计Q4全面放量。全球AI浪潮，微软、META、字节跳动等巨头渴望打破英伟达一家独大的现状，压缩目前英伟达的超高利润率；支持AMD，改变竞争格局，是大厂一致性需求；未来AMD软件生态短板有望取得长足进步，对英伟达形成有力挑战。通富微电：国内封装龙头， 2.5D/3D堆叠技术领先，在台积电的Cowos订单快速增长，通富微电目前占AMD芯片封装的八成，AMD业务占公司营收过半，业绩对AMD依赖程度高，但也将充分受益AMD在AI领域的放量，其业绩弹性可望在Q4迎来指数级增长。金海通：AMD封测环节分选机核心供应商，为通富微电、长电科技头部封装企业上游。全球分选机空间近20亿美金，目前公司收入仅4亿人民币，公司三温分选机一经推出即收到100+台订单，未来有望实现10%以上市场份额获取，业绩提升空间巨大。英伟达阵营资金挖掘充分，潜力透支，格局超预期有被反向收割风险。AMD路线现处于不确定前期，预期仍未在股价体现（美股AMD年内翻倍，通富最大涨幅仅50%），如你认同微软等大厂不甘受制于人，看好AMD复刻CPU追赶之路，实现GPU Ai训练推理领域增长奇迹，欢迎加入！（AMD将在太平洋时间6月13日上午10点举行"AMD数据中心和人工智能技术首映式"，展示其最新的数据中心AI产品组合） S通富微电(sz002156)S S金海通(sh603061)S S长电科技(sh600584)S S中电港(sz001287)S S一博科技(sz301366)S
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