6月9日，华为汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后，FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速，L3正加速到来！

大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4，其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升，已接近准L4级别的体验（不用区分特定场景的自动驾驶）。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升，自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形成！

国内厂商快速跟进，大模型助力技术代差缩减。大模型助力下，国内以蔚小理和地平线为代表的厂商快速切入BEV+Transformer的视觉为主的解决方案。在自动驾驶数据标注、数据发掘、自动驾驶仿真数据生成、视觉识别算法领域，大模型助力缩减了国内厂商和特斯拉的技术代差，国内小鹏有望在年内推出类FSD V11的XNGP功能。国内L3级自动驾驶标准的发布将加速国内L3级自动驾驶的到来！

微软+英伟达可能合作建立自动驾驶领域的“安卓系统”，大幅缩短其他厂商和特斯拉的智能化差距！特斯拉自动驾驶的最大壁垒在于其形成数据闭环的“影子模式”，这一套系统可以称之为全栈自研的IOS系统。微软和英伟达的合作，将大模型全线引入自动驾驶数据的自动生成、算法的仿真训练，同时提供云端大算力和大模型算法和全套裁剪移植工具，等同于推出了自动驾驶的“安卓系统”。其他整车厂可以基于微软+英伟达的平台快速训练出属于自身的大模型端到端的自动驾驶解决方案，从而快速实现智能化水平向特斯拉靠拢！！

智能化升级加速的同时解决方案成本下降！智能化升级放缓的一大原因在于国内算法水平较特斯拉差，需要通过超配硬件（激光雷达等）来补齐智能化的能力。大模型落地之后，国内算法水平将快速接近特斯拉，并且大模型应用背景下舱驾一体趋势（都需要用大模型，更适合一块芯片）将加速，英伟达的索尔平台有望加速应用落地。舱驾一体背景下，芯片成本将大幅下降，并且算法提升之后传感器的成本也将大幅下降（类似特斯拉）。

[烟花]变化正在发生，智能化大幕已经开启！此轮智能化边际变化最大的是软件算法和大算力平台，建议关注大算力平台的德赛西威；软件算法服务的中科创达、经纬恒润、光庭信息；其他智能化的北京君正、美格智能、华阳集团等。