4月政治局会议展望
063金韭韭
买买买的老司机
2022-04-26 12:56:26
通常每年的四月下旬会有一次政治局会议，讨论年内经济工作安排。从历史上最近几年的4月政治局会议来看，多数属于对当年“两会”定调的延伸，也有个别年份（如2018年突发中美贸易摩擦）及时作出了新的调整。今年4月政治局会议如何定调？在回答这个问题之前，需要分别观察一下当前的国际/国内经济形势。
回到金融市场，上述针对本月政治局会议的猜测，会为A股市场带来哪些机遇？1、针对国际环境的复杂多变，大概率提倡能源和粮食作物的内部保障，相关产品及替代品存在机遇。2、针对国内疫情防控，在疫情依旧频发的状态下，生物医药板块阶段性看多；一旦上海等地疫情消除，包括物流、线下消费/服务（交运等）都有望迎来反弹。3、针对上下游产业链价格传导，如果国内上游资源品价格管控到位，下一步有望看到中游企业利润改善（部分对海外原材料需求较高的行业除外）。4、关于房地产企业债务风险，随着宽松政策的不断落地和未来某时点商品房成交的企稳反弹，地产和银行板块都有望收益。但近期地产行业已经提前反应。5、如果当真能落实全面降息降准，大金融板块将第一时间受益。
回到金融市场，上述针对本月政治局会议的猜测，会为A股市场带来哪些机遇？1、针对国际环境的复杂多变，大概率提倡能源和粮食作物的内部保障，相关产品及替代品存在机遇。2、针对国内疫情防控，在疫情依旧频发的状态下，生物医药板块阶段性看多；一旦上海等地疫情消除，包括物流、线下消费/服务（交运等）都有望迎来反弹。3、针对上下游产业链价格传导，如果国内上游资源品价格管控到位，下一步有望看到中游企业利润改善（部分对海外原材料需求较高的行业除外）。4、关于房地产企业债务风险，随着宽松政策的不断落地和未来某时点商品房成交的企稳反弹，地产和银行板块都有望收益。但近期地产行业已经提前反应。5、如果当真能落实全面降息降准，大金融板块将第一时间受益。
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- 物流受限，如果新疫苗或者特效药出来，那么就打通了物流限制，物流行业也不存在持续性，应该是消费反弹和就业，行业政策预期？10打赏回复投诉于2022-04-26 22:06:31更新查看1条回复
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